Copiare i dati del proprietario per registrare la proprietà

Copiare i dati degli utenti HubSpot dai proprietari dei record per poterli utilizzare in documenti, esportazioni, e-mail, ecc. Selezionare gli utenti in base alle proprietà del proprietario Copia l'e-mail dell'utente, il nome, il cognome, il nome e il cognome, l'ID univoco, l'ID utente, il momento in cui è stato creato, l'ultimo aggiornamento, il momento in cui è stato archiviato e il nome di tutti i team di utenti in cui è presente il proprietario. Copia utente

Copiare i dettagli di una riunione recente per registrare la proprietà

Estrae dati specifici sulle riunioni da utilizzare per l'automazione, la segmentazione, la reportistica e la creazione di nuovi record. Selezionare le riunioni da utilizzare e impostare le proprietà a cui aggiungere i dati della riunione. Copia le date e gli orari delle riunioni, i proprietari, i team, l'anteprima del corpo, il tipo, i dati di origine, l'URL esterno, le e-mail degli ospiti, la posizione, gli esiti e altro ancora.

Creare una nota dalle proprietà

Generare una nota in base alle proprietà del record. Selezionate le proprietà dell'origine dei metadati della nota e create un messaggio con token di dati da inserire nel corpo della nota. Automatizzare le attività del CRM, riducendo la registrazione manuale delle attività per gli utenti finali.

Copiare su HubDB

(in arrivo) Copia i dati in una tabella di HubDB

Creare un allegato dalla proprietà del file

Trasformare i file memorizzati nelle proprietà di HubSpot in allegati effettivi nella timeline di un record. Selezionate una proprietà File di origine e specificate una proprietà per salvare il numero di allegati creati per tenere traccia del conteggio totale. In questo modo si garantisce che i documenti vengano appuntati direttamente sul record per facilitarne la visibilità e l'accesso.

Copiare i dettagli dell'attività recente

Copia i dati delle attività più recenti, come e-mail, chiamate o riunioni, in una proprietà specifica del record. Questa azione identifica automaticamente l'ultima interazione e salva i dettagli chiave, come il tipo di attività o la data. In questo modo si garantisce che i record siano sempre aggiornati con le informazioni più recenti sul coinvolgimento, per facilitare il monitoraggio e la creazione di report.

Ottenere i dati dalla tabella HubDB

Le tabelle di HubDB contengono spesso informazioni che non sono memorizzate nei record del CRM, come i listini prezzi, le sedi degli uffici o i dettagli dei prodotti. Questa funzione consente ai flussi di lavoro di trovare questi dati specifici e di spostarli automaticamente nei contatti, nelle aziende o nelle offerte.

Riassumere i dettagli delle attività recenti

Questa funzione prende i punti salienti delle attività più recenti, come chiamate, e-mail o riunioni, e li inserisce in un'unica casella di testo nel vostro record HubSpot. In questo modo si risolve il problema di dover scorrere una cronologia disordinata per scoprire cosa è successo di recente.