Copiar detalhes do proprietário para registrar a propriedade

Copie os detalhes do usuário da HubSpot dos proprietários de registros para poder usar essas informações em documentos, exportações, e-mails etc. Selecione usuários com base nas propriedades do proprietário Copie o e-mail do usuário, nome, sobrenome, nome e sobrenome, ID exclusivo, ID do usuário, Criado em, Última atualização em, Está arquivado e Nome de todas as equipes de usuários em que o proprietário está Copiar usuário

Copie os detalhes da reunião recente para registrar a propriedade

Extrai dados específicos de reuniões para uso em automação, segmentação, relatórios e criação de novos registros. Selecione as reuniões a serem usadas e defina as propriedades às quais adicionar os dados da reunião. Copie datas e horários de reuniões, proprietários, equipes, visualização do corpo, tipo, dados de origem, URL externo, e-mails de convidados, localização, resultados e muito mais

Criar uma nota a partir de propriedades

Gere uma nota com base nas propriedades do registro. Selecione as propriedades da fonte de metadados da nota e crie uma mensagem com tokens de dados para preencher o corpo da nota. Automatize as atividades orientadas pelo CRM, reduzindo o registro manual de atividades para os usuários finais.

Copiar para baixo para o HubDB

(em breve) Copia dados para uma tabela do HubDB

Criar anexo a partir da propriedade do arquivo

Transforme os arquivos armazenados nas propriedades do HubSpot em anexos reais na linha do tempo de um registro. Selecione uma propriedade de arquivo de origem e especifique uma propriedade para salvar o número de anexos criados para rastrear a contagem total. Isso garante que os documentos sejam fixados diretamente no registro para facilitar a visibilidade e o acesso.

Copiar detalhes de atividades recentes

Copie os dados das atividades mais recentes, como e-mails, chamadas ou reuniões, em uma propriedade de registro específica. Essa ação identifica automaticamente a interação mais recente e salva os principais detalhes, como o tipo de atividade ou a data. Ela garante que seus registros permaneçam atualizados com as informações mais recentes sobre o envolvimento para facilitar o rastreamento e a geração de relatórios.

Obter dados da tabela do HubDB

As tabelas do HubDB geralmente contêm informações que não estão armazenadas em seus registros de CRM, como listas de preços, locais de escritórios ou detalhes de produtos. Esse recurso permite que seus fluxos de trabalho encontrem esses dados específicos e os movam para seus contatos, empresas ou negócios automaticamente.

Resumir os detalhes das atividades recentes

Esse recurso pega os destaques das suas atividades mais recentes, como chamadas, e-mails ou reuniões, e os coloca em uma única caixa de texto no seu registro da HubSpot. Ele resolve o problema de ter que percorrer uma linha do tempo bagunçada para descobrir o que aconteceu recentemente.