Kopiera ägaruppgifter till registrerad fastighet

Kopiera HubSpot-användaruppgifter från registerägare så att du kan använda denna information i dokument, exporter, e-postmeddelanden etc. Välj användare baserat på ägaregenskaper Kopiera användarens e-post, förnamn, efternamn, för- och efternamn, unikt ID, användar-ID, skapades vid, senast uppdaterad vid, arkiveras och namn på alla användargrupper som ägaren är med i Kopiera användare

Kopiera information om senaste mötet till Record Property

Extraherar specifika mötesdata som kan användas för automatisering, segmentering, rapportering och för att skapa nya poster. Välj vilka möten som ska användas och ange vilka egenskaper som mötesdata ska läggas till i. Kopiera mötesdatum och -tider, ägare, team, förhandsgranskning av kropp, typ, källdata, extern URL, gästmeddelanden, plats, resultat och mer

Skapa en anteckning från egenskaper

Generera en notis baserat på postens egenskaper. Välj egenskaper för metadatakällan för anteckningen och skapa ett meddelande med datatokens för att fylla i anteckningstexten. Automatisera CRM-drivna aktiviteter och minska den manuella loggningen av aktiviteter för slutanvändarna.

Kopiera ner till HubDB

(kommer snart) Kopierar data till en HubDB-tabell

Skapa bilaga från filegenskap

Förvandla filer som lagras i HubSpot-egenskaper till faktiska bilagor på en posts tidslinje. Välj en filegenskap som källa och ange en egenskap för att spara antalet bilagor som skapats för att spåra det totala antalet. Detta säkerställer att dokument fästs direkt på posten för enkel synlighet och åtkomst.

Kopiera detaljer om senaste aktivitet

Kopiera de senaste aktivitetsuppgifterna, t.ex. e-postmeddelanden, samtal eller möten, till en specifik postegenskap. Den här åtgärden identifierar automatiskt den senaste interaktionen och sparar viktiga detaljer som aktivitetstyp eller datum. Det säkerställer att dina poster hålls uppdaterade med den senaste engagemangsinformationen för enkel spårning och rapportering.

Hämta data från HubDB Table

HubDB-tabeller innehåller ofta information som inte lagras i dina CRM-poster, som prislistor, kontorsplatser eller produktdetaljer. Med den här funktionen kan dina arbetsflöden hitta dessa specifika data och flytta dem till dina kontakter, företag eller erbjudanden automatiskt.

Sammanfatta den senaste tidens aktivitetsdetaljer

Den här funktionen tar höjdpunkterna från dina senaste aktiviteter, som samtal, e-postmeddelanden eller möten, och lägger dem i en enda textruta på din HubSpot-post. Det löser problemet med att behöva bläddra igenom en rörig tidslinje för att ta reda på vad som hände nyligen.