Angebotene Dienstleistungen
- Benutzerdefinierte API-Integrationen
- CRM-Implementierung
- CRM-Migration
- Helpdesk-Implementierung
Branchen, in denen wir uns spezialisieren
- Banken/Finanzdienstleistungen
- Unternehmensdienstleistungen – Allgemein
- Finanzen & Versicherungen
- Immobilien
Budgets, mit denen wir arbeiten
Sprachen, die wir unterstützen
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Regionen, die wir bedienen
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Über Vantage Point
Vantage Point is a boutique consulting partner focused on financial services, now offering HubSpot and Salesforce integration solutions. Founded by a former financial executive with 15+ years of Salesforce expertise, we serve wealth management, banking, insurance, and mortgage clients from community institutions to global corporations. Our core values—Ownership Mentality, Collaborative, Tenacious, and Humbly Confident—drive our client-first approach, resulting in a 4.9/5.0 satisfaction score. Our US-based team provides tailored marketing automation and integration services connecting HubSpot with Salesforce. This partnership extends our ability to deliver comprehensive solutions for financial services clients, leveraging our specialized industry expertise. With transformations including scaling a wealth management firm from $400M to $4.5B AUM, we're uniquely positioned to maximize your marketing technology investments.
Kundenbewertungen für Vantage Point
5,0
1
1 Rezension
- 17. Juni 2025
Professionelles und zuverlässiges Unternehmen
Wir nutzen derzeit HubSpot in Verbindung mit Salesforce für unsere Marketinganforderungen, und Vantage Point war stets ein zuverlässiger Partner bei der Lösung von Problemen mit Salesforce. Kürzlich sind wir auf ein Problem mit der Lead-Rotation/Zuweisung gestoßen, das aus HubSpot stammte und an Salesforce weitergeleitet werden musste. Wir haben Vantage Point auf diese Angelegenheit aufmerksam gemacht, um sicherzustellen, dass das Problem nicht von Salesforce ausging. Vantage Point erklärte sich bereit, an einem Telefonat teilzunehmen, bei dem wir beide Systeme besprachen und beschlossen, das Problem weiter zu untersuchen. Nachdem wir einige potenzielle Lösungen ausprobiert hatten, war das Problem behoben. Das Team kommunizierte effektiv und sorgte für eine schnelle Lösung des Problems. Wir freuen uns, dass Vantage Point seinen Support in Zukunft auf beide Plattformen ausweiten wird.
Professionelles und zuverlässiges Unternehmen
Wir nutzen derzeit HubSpot in Verbindung mit Salesforce für unsere Marketinganforderungen, und Vantage Point war stets ein zuverlässiger Partner bei der Lösung von Problemen mit Salesforce. Kürzlich sind wir auf ein Problem mit der Lead-Rotation/Zuweisung gestoßen, das aus HubSpot stammte und an Salesforce weitergeleitet werden musste. Wir haben Vantage Point auf diese Angelegenheit aufmerksam gemacht, um sicherzustellen, dass das Problem nicht von Salesforce ausging. Vantage Point erklärte sich bereit, an einem Telefonat teilzunehmen, bei dem wir beide Systeme besprachen und beschlossen, das Problem weiter zu untersuchen. Nachdem wir einige potenzielle Lösungen ausprobiert hatten, war das Problem behoben. Das Team kommunizierte effektiv und sorgte für eine schnelle Lösung des Problems. Wir freuen uns, dass Vantage Point seinen Support in Zukunft auf beide Plattformen ausweiten wird.
Hull, O.
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