Serviços que fornecemos
- Implementação de CRM
- Implementação de Help Desk
- Integrações de API personalizadas
- Migração de CRM
Setores nos quais somos especialistas
- Serviços financeiros/bancários
- Serviços empresariais - geral
- Finanças e seguro
- Imóveis
Orçamentos com os quais trabalhamos
Idiomas suportados
- Inglês
Regiões que atendemos
- América do Norte
Sobre Vantage Point
Vantage Point is a boutique consulting partner focused on financial services, now offering HubSpot and Salesforce integration solutions. Founded by a former financial executive with 15+ years of Salesforce expertise, we serve wealth management, banking, insurance, and mortgage clients from community institutions to global corporations. Our core values—Ownership Mentality, Collaborative, Tenacious, and Humbly Confident—drive our client-first approach, resulting in a 4.9/5.0 satisfaction score. Our US-based team provides tailored marketing automation and integration services connecting HubSpot with Salesforce. This partnership extends our ability to deliver comprehensive solutions for financial services clients, leveraging our specialized industry expertise. With transformations including scaling a wealth management firm from $400M to $4.5B AUM, we're uniquely positioned to maximize your marketing technology investments.
Avaliações de clientes do Vantage Point
5,0
1
1 avaliação
- 17 de Jun de 2025
Empresa profissional e confiável
Atualmente, utilizamos o HubSpot em conjunto com o Salesforce para nossas necessidades de marketing, e a Vantage Point tem sido sempre um parceiro confiável na resolução de quaisquer problemas relacionados ao Salesforce. Recentemente, tivemos um problema com a rotação/atribuição de leads originados na HubSpot que precisavam ser direcionados para o Salesforce. Levamos essa questão ao conhecimento da Vantage Point para garantir que o problema não fosse originado no Salesforce. A Vantage Point concordou em participar de uma chamada, na qual discutimos os dois sistemas e decidimos investigar melhor o problema. Depois de tentar algumas soluções possíveis, o problema foi resolvido. A equipe estava se comunicando e solucionando problemas com eficiência, garantindo uma resolução rápida. Estamos satisfeitos em saber que a Vantage Point estenderá seu suporte a ambas as plataformas no futuro
Empresa profissional e confiável
Atualmente, utilizamos o HubSpot em conjunto com o Salesforce para nossas necessidades de marketing, e a Vantage Point tem sido sempre um parceiro confiável na resolução de quaisquer problemas relacionados ao Salesforce. Recentemente, tivemos um problema com a rotação/atribuição de leads originados na HubSpot que precisavam ser direcionados para o Salesforce. Levamos essa questão ao conhecimento da Vantage Point para garantir que o problema não fosse originado no Salesforce. A Vantage Point concordou em participar de uma chamada, na qual discutimos os dois sistemas e decidimos investigar melhor o problema. Depois de tentar algumas soluções possíveis, o problema foi resolvido. A equipe estava se comunicando e solucionando problemas com eficiência, garantindo uma resolução rápida. Estamos satisfeitos em saber que a Vantage Point estenderá seu suporte a ambas as plataformas no futuro
Hull, O.
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