บริการที่เรามีให้
- การดำเนินการของฝ่ายช่วยเหลือ
- การนำ CRM ไปใช้งาน
- การผสานการทำงาน API แบบกำหนดเอง
- การโอนย้าย CRM
อุตสาหกรรมที่เรามีความเชี่ยวชาญ
- การธนาคาร/บริการด้านการเงิน
- บริการทางธุรกิจ - ทั่วไป
- การเงินและการประกันภัย
- อสังหาริมทรัพย์
งบประมาณที่เราใช้
ภาษาที่เรารองรับ
- อังกฤษ
ภูมิภาคที่เราให้บริการ
- อเมริกาเหนือ
เกี่ยวกับ Vantage Point
Vantage Point is a boutique consulting partner focused on financial services, now offering HubSpot and Salesforce integration solutions. Founded by a former financial executive with 15+ years of Salesforce expertise, we serve wealth management, banking, insurance, and mortgage clients from community institutions to global corporations. Our core values—Ownership Mentality, Collaborative, Tenacious, and Humbly Confident—drive our client-first approach, resulting in a 4.9/5.0 satisfaction score. Our US-based team provides tailored marketing automation and integration services connecting HubSpot with Salesforce. This partnership extends our ability to deliver comprehensive solutions for financial services clients, leveraging our specialized industry expertise. With transformations including scaling a wealth management firm from $400M to $4.5B AUM, we're uniquely positioned to maximize your marketing technology investments.
รีวิวลูกค้าสำหรับ Vantage Point
5.0
1
ตรวจสอบ 1 รายการ
- 17 มิ.ย. 2025
Professional and Reliable Company
We currently utilize HubSpot in tandem with Salesforce for our marketing needs, and Vantage Point has consistently been a reliable partner in resolving any Salesforce-related issues. Recently, we encountered an issue with lead rotation/assignment originating in HubSpot that needed to be directed to Salesforce. We brought this matter to the attention of Vantage Point to ensure that the problem was not stemming from Salesforce. Vantage Point agreed to join a call, where we discussed both systems and decided to further investigate the issue. After trying a few potential solutions, the problem was resolved. The team was effectively communicating and troubleshooting, ensuring a swift resolution. We're pleased to know that Vantage Point will extend its support to both platforms in the future
Professional and Reliable Company
We currently utilize HubSpot in tandem with Salesforce for our marketing needs, and Vantage Point has consistently been a reliable partner in resolving any Salesforce-related issues. Recently, we encountered an issue with lead rotation/assignment originating in HubSpot that needed to be directed to Salesforce. We brought this matter to the attention of Vantage Point to ensure that the problem was not stemming from Salesforce. Vantage Point agreed to join a call, where we discussed both systems and decided to further investigate the issue. After trying a few potential solutions, the problem was resolved. The team was effectively communicating and troubleshooting, ensuring a swift resolution. We're pleased to know that Vantage Point will extend its support to both platforms in the future
Hull, O.
บริการที่เรามีให้
- การดำเนินการของฝ่ายช่วยเหลือ
- การนำ CRM ไปใช้งาน
- การผสานการทำงาน API แบบกำหนดเอง
- การโอนย้าย CRM
อุตสาหกรรมที่เรามีความเชี่ยวชาญ
- การธนาคาร/บริการด้านการเงิน
- บริการทางธุรกิจ - ทั่วไป
- การเงินและการประกันภัย
- อสังหาริมทรัพย์
งบประมาณที่เราใช้
ภาษาที่เรารองรับ
- อังกฤษ
ภูมิภาคที่เราให้บริการ
- อเมริกาเหนือ