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Vantage Point 정보

Vantage Point is a boutique consulting partner focused on financial services, now offering HubSpot and Salesforce integration solutions. Founded by a former financial executive with 15+ years of Salesforce expertise, we serve wealth management, banking, insurance, and mortgage clients from community institutions to global corporations. Our core values—Ownership Mentality, Collaborative, Tenacious, and Humbly Confident—drive our client-first approach, resulting in a 4.9/5.0 satisfaction score. Our US-based team provides tailored marketing automation and integration services connecting HubSpot with Salesforce. This partnership extends our ability to deliver comprehensive solutions for financial services clients, leveraging our specialized industry expertise. With transformations including scaling a wealth management firm from $400M to $4.5B AUM, we're uniquely positioned to maximize your marketing technology investments.

Vantage Point에 대한 고객 리뷰

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  • 2025년 6월 17일

전문적이고 신뢰할 수 있는 회사

우리는 현재 마케팅 요구 사항을 위해 Salesforce와 함께 HubSpot을 활용하고 있으며, Vantage Point는 지속적으로 Salesforce 관련 문제를 해결하는 데 있어 신뢰할 수 있는 파트너였습니다. 최근에 HubSpot에서 발생한 리드 로테이션/할당과 관련하여 Salesforce에 문의해야 하는 문제가 발생했습니다. 우리는 이 문제가 Salesforce에서 비롯된 것이 아닌지 확인하기 위해 이 문제를 Vantage Point에 알렸습니다. Vantage Point는 통화에 동의하여 두 시스템에 대해 논의하고 문제를 추가로 조사하기로 결정했습니다. 몇 가지 잠재적인 해결책을 시도한 끝에 문제가 해결되었습니다. 팀은 효과적으로 소통하고 문제를 해결하여 신속하게 문제를 해결할 수 있었습니다. Vantage Point가 향후 두 플랫폼 모두에 대한 지원을 확대할 예정이라는 사실을 알게 되어 기쁘게 생각합니다.

제공되는 서비스고객 마케팅

전문적이고 신뢰할 수 있는 회사

우리는 현재 마케팅 요구 사항을 위해 Salesforce와 함께 HubSpot을 활용하고 있으며, Vantage Point는 지속적으로 Salesforce 관련 문제를 해결하는 데 있어 신뢰할 수 있는 파트너였습니다. 최근에 HubSpot에서 발생한 리드 로테이션/할당과 관련하여 Salesforce에 문의해야 하는 문제가 발생했습니다. 우리는 이 문제가 Salesforce에서 비롯된 것이 아닌지 확인하기 위해 이 문제를 Vantage Point에 알렸습니다. Vantage Point는 통화에 동의하여 두 시스템에 대해 논의하고 문제를 추가로 조사하기로 결정했습니다. 몇 가지 잠재적인 해결책을 시도한 끝에 문제가 해결되었습니다. 팀은 효과적으로 소통하고 문제를 해결하여 신속하게 문제를 해결할 수 있었습니다. Vantage Point가 향후 두 플랫폼 모두에 대한 지원을 확대할 예정이라는 사실을 알게 되어 기쁘게 생각합니다.

제공되는 서비스고객 마케팅

  • Hull, O.

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