Services que nous fournissons
- Implémentation de CRM
- Implémentation du centre de support
- Intégrations d'API personnalisées
- Migration de CRM
Secteurs dans lesquels nous sommes spécialisés
- Secteur bancaire / Services financiers
- Services commerciaux - Général
- Finance et assurances
- Immobilier
Budgets avec lesquels nous travaillons
Langues que nous prenons en charge
- Anglais
Zones géographiques dans lesquelles nous travaillons
- Amérique du Nord
À propos de Vantage Point
Vantage Point is a boutique consulting partner focused on financial services, now offering HubSpot and Salesforce integration solutions. Founded by a former financial executive with 15+ years of Salesforce expertise, we serve wealth management, banking, insurance, and mortgage clients from community institutions to global corporations. Our core values—Ownership Mentality, Collaborative, Tenacious, and Humbly Confident—drive our client-first approach, resulting in a 4.9/5.0 satisfaction score. Our US-based team provides tailored marketing automation and integration services connecting HubSpot with Salesforce. This partnership extends our ability to deliver comprehensive solutions for financial services clients, leveraging our specialized industry expertise. With transformations including scaling a wealth management firm from $400M to $4.5B AUM, we're uniquely positioned to maximize your marketing technology investments.
Avis clients pour Vantage Point
5,0
1
1 avis
- 17 juin 2025
Une entreprise professionnelle et fiable
Nous utilisons actuellement HubSpot en tandem avec Salesforce pour nos besoins en marketing, et Vantage Point a toujours été un partenaire fiable pour résoudre les problèmes liés à Salesforce. Récemment, nous avons rencontré un problème de rotation/assignation de prospects provenant de HubSpot qui devait être dirigé vers Salesforce. Nous avons porté cette question à l'attention de Vantage Point pour nous assurer que le problème ne provenait pas de Salesforce. Vantage Point a accepté de se joindre à un appel, au cours duquel nous avons discuté des deux systèmes et décidé d'approfondir le problème. Après avoir essayé plusieurs solutions potentielles, le problème a été résolu. L'équipe a communiqué et dépanné efficacement, ce qui a permis de résoudre rapidement le problème. Nous sommes heureux de savoir que Vantage Point étendra son support aux deux plateformes à l'avenir.
Une entreprise professionnelle et fiable
Nous utilisons actuellement HubSpot en tandem avec Salesforce pour nos besoins en marketing, et Vantage Point a toujours été un partenaire fiable pour résoudre les problèmes liés à Salesforce. Récemment, nous avons rencontré un problème de rotation/assignation de prospects provenant de HubSpot qui devait être dirigé vers Salesforce. Nous avons porté cette question à l'attention de Vantage Point pour nous assurer que le problème ne provenait pas de Salesforce. Vantage Point a accepté de se joindre à un appel, au cours duquel nous avons discuté des deux systèmes et décidé d'approfondir le problème. Après avoir essayé plusieurs solutions potentielles, le problème a été résolu. L'équipe a communiqué et dépanné efficacement, ce qui a permis de résoudre rapidement le problème. Nous sommes heureux de savoir que Vantage Point étendra son support aux deux plateformes à l'avenir.
Hull, O.
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