Tjänster vi tillhandahåller
- CRM-implementering
- CRM-migrering
- Implementering av helpdesk
- Integration av anpassade API:er
Branscher vi specialiserar oss på
- Bank-/finanstjänster
- Företagstjänster – allmänt
- Ekonomi och försäkring
- Mäklare
Budgetar vi arbetar med
Språk vi stödjer
- Engelska
Regioner vi tjänar
- Nordamerika
Om Vantage Point
Vantage Point is a boutique consulting partner focused on financial services, now offering HubSpot and Salesforce integration solutions. Founded by a former financial executive with 15+ years of Salesforce expertise, we serve wealth management, banking, insurance, and mortgage clients from community institutions to global corporations. Our core values—Ownership Mentality, Collaborative, Tenacious, and Humbly Confident—drive our client-first approach, resulting in a 4.9/5.0 satisfaction score. Our US-based team provides tailored marketing automation and integration services connecting HubSpot with Salesforce. This partnership extends our ability to deliver comprehensive solutions for financial services clients, leveraging our specialized industry expertise. With transformations including scaling a wealth management firm from $400M to $4.5B AUM, we're uniquely positioned to maximize your marketing technology investments.
Kundrecensioner för Vantage Point
5,0
1
1 recension
- 17 jun 2025
Professionellt och pålitligt företag
Vi använder för närvarande HubSpot i tandem med Salesforce för våra marknadsföringsbehov, och Vantage Point har konsekvent varit en pålitlig partner för att lösa alla Salesforce-relaterade problem. Nyligen stötte vi på ett problem med leadrotation / tilldelning med ursprung i HubSpot som behövde riktas till Salesforce. Vi uppmärksammade Vantage Point på denna fråga för att säkerställa att problemet inte härrörde från Salesforce. Vantage Point gick med på att delta i ett samtal där vi diskuterade båda systemen och bestämde oss för att undersöka problemet ytterligare. Efter att ha provat några potentiella lösningar löstes problemet. Teamet kommunicerade och felsökte effektivt, vilket säkerställde en snabb lösning. Vi är glada att veta att Vantage Point kommer att utöka sitt stöd till båda plattformarna i framtiden
Professionellt och pålitligt företag
Vi använder för närvarande HubSpot i tandem med Salesforce för våra marknadsföringsbehov, och Vantage Point har konsekvent varit en pålitlig partner för att lösa alla Salesforce-relaterade problem. Nyligen stötte vi på ett problem med leadrotation / tilldelning med ursprung i HubSpot som behövde riktas till Salesforce. Vi uppmärksammade Vantage Point på denna fråga för att säkerställa att problemet inte härrörde från Salesforce. Vantage Point gick med på att delta i ett samtal där vi diskuterade båda systemen och bestämde oss för att undersöka problemet ytterligare. Efter att ha provat några potentiella lösningar löstes problemet. Teamet kommunicerade och felsökte effektivt, vilket säkerställde en snabb lösning. Vi är glada att veta att Vantage Point kommer att utöka sitt stöd till båda plattformarna i framtiden
Hull, O.
Tjänster vi tillhandahåller
- CRM-implementering
- CRM-migrering
- Implementering av helpdesk
- Integration av anpassade API:er
Branscher vi specialiserar oss på
- Bank-/finanstjänster
- Företagstjänster – allmänt
- Ekonomi och försäkring
- Mäklare
Budgetar vi arbetar med
Språk vi stödjer
- Engelska
Regioner vi tjänar
- Nordamerika