Servicios que prestamos
- Implementación del centro de ayuda
- Implementación del CRM
- Integraciones de API personalizadas
- Migración de CRM
Sectores en los que nos especializamos
- Banca/servicios financieros
- Servicios empresariales - general
- Finanzas y seguros
- Bienes inmuebles
Presupuestos con los que trabajamos
Idiomas disponibles
- Inglés
Regiones en las que trabajamos
- América del Norte
Acerca de Vantage Point
Vantage Point is a boutique consulting partner focused on financial services, now offering HubSpot and Salesforce integration solutions. Founded by a former financial executive with 15+ years of Salesforce expertise, we serve wealth management, banking, insurance, and mortgage clients from community institutions to global corporations. Our core values—Ownership Mentality, Collaborative, Tenacious, and Humbly Confident—drive our client-first approach, resulting in a 4.9/5.0 satisfaction score. Our US-based team provides tailored marketing automation and integration services connecting HubSpot with Salesforce. This partnership extends our ability to deliver comprehensive solutions for financial services clients, leveraging our specialized industry expertise. With transformations including scaling a wealth management firm from $400M to $4.5B AUM, we're uniquely positioned to maximize your marketing technology investments.
Valoraciones de clientes para Vantage Point
5,0
1
1 valoración
- 17 de jun. de 2025
Empresa profesional y fiable
Actualmente utilizamos HubSpot junto con Salesforce para nuestras necesidades de marketing, y Vantage Point ha sido siempre un socio fiable a la hora de resolver cualquier problema relacionado con Salesforce. Recientemente, nos encontramos con un problema de rotación/asignación de clientes potenciales originado en HubSpot que debía dirigirse a Salesforce. Pusimos este asunto en conocimiento de Vantage Point para asegurarnos de que el problema no provenía de Salesforce. Vantage Point aceptó participar en una llamada, en la que hablamos de ambos sistemas y decidimos seguir investigando el problema. Tras probar varias soluciones posibles, el problema se resolvió. El equipo se comunicó y solucionó el problema con eficacia, garantizando una rápida resolución. Nos complace saber que Vantage Point ampliará su soporte a ambas plataformas en el futuro.
Empresa profesional y fiable
Actualmente utilizamos HubSpot junto con Salesforce para nuestras necesidades de marketing, y Vantage Point ha sido siempre un socio fiable a la hora de resolver cualquier problema relacionado con Salesforce. Recientemente, nos encontramos con un problema de rotación/asignación de clientes potenciales originado en HubSpot que debía dirigirse a Salesforce. Pusimos este asunto en conocimiento de Vantage Point para asegurarnos de que el problema no provenía de Salesforce. Vantage Point aceptó participar en una llamada, en la que hablamos de ambos sistemas y decidimos seguir investigando el problema. Tras probar varias soluciones posibles, el problema se resolvió. El equipo se comunicó y solucionó el problema con eficacia, garantizando una rápida resolución. Nos complace saber que Vantage Point ampliará su soporte a ambas plataformas en el futuro.
Hull, O.
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