Świadczone usługi
- Migracja systemu CRM
- Niestandardowe integracje API
- Wdrażanie centrum pomocy
- Wdrażanie systemu CRM
Branże, w których się specjalizujemy
- Usługi bankowe/finansowe
- Usługi biznesowe – ogólne
- Finanse i ubezpieczenia
- Nieruchomości
Budżety, na jakich pracujemy
Obsługiwane języki
- Angielski
Regiony, które obsługujemy
- Ameryka Północna
Informacje o Vantage Point
Vantage Point is a boutique consulting partner focused on financial services, now offering HubSpot and Salesforce integration solutions. Founded by a former financial executive with 15+ years of Salesforce expertise, we serve wealth management, banking, insurance, and mortgage clients from community institutions to global corporations. Our core values—Ownership Mentality, Collaborative, Tenacious, and Humbly Confident—drive our client-first approach, resulting in a 4.9/5.0 satisfaction score. Our US-based team provides tailored marketing automation and integration services connecting HubSpot with Salesforce. This partnership extends our ability to deliver comprehensive solutions for financial services clients, leveraging our specialized industry expertise. With transformations including scaling a wealth management firm from $400M to $4.5B AUM, we're uniquely positioned to maximize your marketing technology investments.
Recenzje klientów – Vantage Point
5,0
1
1 recenzja
- 17 cze 2025
Profesjonalna i niezawodna firma
Obecnie używamy HubSpot w połączeniu z Salesforce dla naszych potrzeb marketingowych, a Vantage Point konsekwentnie był niezawodnym partnerem w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z Salesforce. Niedawno napotkaliśmy problem z rotacją/przypisywaniem leadów pochodzący z HubSpot, który musiał zostać skierowany do Salesforce. Zwróciliśmy uwagę Vantage Point na tę kwestię, aby upewnić się, że problem nie wynika z Salesforce. Vantage Point zgodził się dołączyć do rozmowy telefonicznej, podczas której omówiliśmy oba systemy i zdecydowaliśmy się na dalsze zbadanie problemu. Po wypróbowaniu kilku potencjalnych rozwiązań, problem został rozwiązany. Zespół skutecznie komunikował się i rozwiązywał problemy, zapewniając szybkie rozwiązanie. Cieszymy się, że Vantage Point rozszerzy swoje wsparcie na obie platformy w przyszłości
Profesjonalna i niezawodna firma
Obecnie używamy HubSpot w połączeniu z Salesforce dla naszych potrzeb marketingowych, a Vantage Point konsekwentnie był niezawodnym partnerem w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z Salesforce. Niedawno napotkaliśmy problem z rotacją/przypisywaniem leadów pochodzący z HubSpot, który musiał zostać skierowany do Salesforce. Zwróciliśmy uwagę Vantage Point na tę kwestię, aby upewnić się, że problem nie wynika z Salesforce. Vantage Point zgodził się dołączyć do rozmowy telefonicznej, podczas której omówiliśmy oba systemy i zdecydowaliśmy się na dalsze zbadanie problemu. Po wypróbowaniu kilku potencjalnych rozwiązań, problem został rozwiązany. Zespół skutecznie komunikował się i rozwiązywał problemy, zapewniając szybkie rozwiązanie. Cieszymy się, że Vantage Point rozszerzy swoje wsparcie na obie platformy w przyszłości
Hull, O.
Świadczone usługi
- Migracja systemu CRM
- Niestandardowe integracje API
- Wdrażanie centrum pomocy
- Wdrażanie systemu CRM
Branże, w których się specjalizujemy
- Usługi bankowe/finansowe
- Usługi biznesowe – ogólne
- Finanse i ubezpieczenia
- Nieruchomości
Budżety, na jakich pracujemy
Obsługiwane języki
- Angielski
Regiony, które obsługujemy
- Ameryka Północna