Servizi offerti
- Implementazione di CRM
- Implementazione di help desk
- Integrazioni di API personalizzate
- Migrazione di CRM
Settori di specializzazione
- Servizi bancari/finanziari
- Servizi all'impresa - generale
- Servizi finanziari e assicurazioni
- Settore immobiliare
Budget utilizzati
Lingue supportate
- Inglese
Regioni supportate
- Nord America
Informazioni su Vantage Point
Vantage Point is a boutique consulting partner focused on financial services, now offering HubSpot and Salesforce integration solutions. Founded by a former financial executive with 15+ years of Salesforce expertise, we serve wealth management, banking, insurance, and mortgage clients from community institutions to global corporations. Our core values—Ownership Mentality, Collaborative, Tenacious, and Humbly Confident—drive our client-first approach, resulting in a 4.9/5.0 satisfaction score. Our US-based team provides tailored marketing automation and integration services connecting HubSpot with Salesforce. This partnership extends our ability to deliver comprehensive solutions for financial services clients, leveraging our specialized industry expertise. With transformations including scaling a wealth management firm from $400M to $4.5B AUM, we're uniquely positioned to maximize your marketing technology investments.
Recensioni clienti per Vantage Point
5,0
1
1 recensione
- 17 giu 2025
Azienda professionale e affidabile
Attualmente utilizziamo HubSpot in tandem con Salesforce per le nostre esigenze di marketing e Vantage Point è sempre stato un partner affidabile nel risolvere qualsiasi problema legato a Salesforce. Di recente, abbiamo riscontrato un problema di rotazione/assegnazione dei lead provenienti da HubSpot che dovevano essere indirizzati a Salesforce. Abbiamo portato la questione all'attenzione di Vantage Point per assicurarci che il problema non derivasse da Salesforce. Vantage Point ha accettato di partecipare a una telefonata, in cui abbiamo discusso di entrambi i sistemi e deciso di approfondire il problema. Dopo aver provato alcune potenziali soluzioni, il problema è stato risolto. Il team ha comunicato e risolto i problemi in modo efficace, garantendo una rapida risoluzione. Siamo lieti di sapere che Vantage Point estenderà il suo supporto a entrambe le piattaforme in futuro".
Azienda professionale e affidabile
Attualmente utilizziamo HubSpot in tandem con Salesforce per le nostre esigenze di marketing e Vantage Point è sempre stato un partner affidabile nel risolvere qualsiasi problema legato a Salesforce. Di recente, abbiamo riscontrato un problema di rotazione/assegnazione dei lead provenienti da HubSpot che dovevano essere indirizzati a Salesforce. Abbiamo portato la questione all'attenzione di Vantage Point per assicurarci che il problema non derivasse da Salesforce. Vantage Point ha accettato di partecipare a una telefonata, in cui abbiamo discusso di entrambi i sistemi e deciso di approfondire il problema. Dopo aver provato alcune potenziali soluzioni, il problema è stato risolto. Il team ha comunicato e risolto i problemi in modo efficace, garantendo una rapida risoluzione. Siamo lieti di sapere che Vantage Point estenderà il suo supporto a entrambe le piattaforme in futuro".
Hull, O.
Servizi offerti
- Implementazione di CRM
- Implementazione di help desk
- Integrazioni di API personalizzate
- Migrazione di CRM
Settori di specializzazione
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Budget utilizzati
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- Inglese
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