Desperdiça mais tempo do que economiza

A integração Clio/Hubspot deixa MUITO a desejar. Meu escritório usava anteriormente o Lawmatics para gerenciar os dados dos clientes potenciais, e a integração do Clio com essa plataforma foi muito útil e poupou muito tempo para nossa equipe. Por isso, quando estávamos avaliando a mudança do Lawmatics para o HubSpot, a capacidade de integração com o Clio foi um fator importante. Infelizmente, ficamos muito decepcionados com a integração real. Ela SÓ sincroniza dados de negócios, e uma quantidade limitada. Não é possível sincronizar notas, apenas alguns campos selecionados. É possível fazer alguma personalização se você atualizar o HubSpot, mas mesmo isso não parece muito promissor. Para sincronizar esses poucos campos de negócios, é necessário criar manualmente um contato para o cliente no Clio, portanto, o tempo economizado é limitado. Além disso, a integração falha com mais frequência do que funciona. Uma falha importante é que o contato no Clio e o contato no HubSpot devem corresponder EXATAMENTE, até a formatação do número de telefone. Se o contato da HubSpot listar 1234567890 como o número de telefone e o contato do Clio listar (123) 456-7890 como o número, ele não reconhecerá a correspondência e a sincronização. Gastamos tanto tempo investigando e corrigindo erros (porque parece que toda vez é um erro ligeiramente diferente), que isso anula o propósito de usar a integração. A orientação sobre a configuração foi um pouco limitada e, por causa disso, acabamos com um monte de assuntos duplicados no Clio, que tivemos de limpar. Depois de configurá-lo, não há informações para ajudar a solucionar problemas, portanto, temos que ficar fuçando até descobrirmos o que está errado por conta própria, o que é realmente frustrante.

Gerenciamento de informações do cliente

Bagunçado

Minha equipe e eu não achamos que a integração entre o Clio Manage e a HubSpot funcionasse de forma muito eficaz. Tínhamos muitas entradas duplicadas, muitas entradas de campo inúteis e simplesmente não tínhamos um nível de confiança de que poderíamos transferir todos os nossos antigos clientes e contatos para o Clio Manage sem erros. Por enquanto, vamos manter os dois ecossistemas separados.

Gerenciamento de escritórios de advocacia.