Spilder mere tid, end det sparer

Clio/Hubspot-integrationen lader MEGET tilbage at ønske. Mit firma brugte tidligere Lawmatics til at administrere prospektdata, og Clio-integrationen til den platform var virkelig nyttig og sparede vores team en masse tid, så da vi vurderede et skifte fra Lawmatics til HubSpot, var muligheden for at integrere med Clio en stor faktor. Desværre blev vi virkelig skuffede over den faktiske integration. Den synkroniserer KUN aftaledata, og det er en begrænset mængde. Du kan ikke synkronisere noter, kun nogle få udvalgte felter. Du kan foretage nogle tilpasninger, hvis du opgraderer HubSpot, men selv det ser ikke særlig lovende ud. For at synkronisere disse få aftalefelter skal du manuelt oprette en kontakt til klienten i Clio, så den sparede tid er begrænset. Derudover fejler integrationen oftere, end den fungerer. En stor fejl er, at kontakten i Clio og kontakten i HubSpot skal matche PRÆCIS, helt ned til formateringen af telefonnummeret. Hvis HubSpot-kontakten angiver 1234567890 som telefonnummer, og Clio-kontakten angiver (123) 456-7890 som nummer, vil den ikke genkende matchet og synkronisere. Vi bruger så meget tid på at undersøge og rette fejl (fordi det ser ud til, at det er en lidt anden fejl hver gang), at det går ud over formålet med at bruge integrationen. Der var noget begrænset vejledning i opsætningen, og derfor endte vi med en masse dobbelte sager i Clio, som vi var nødt til at rydde op i. Når du har sat det op, er der ingen information, der hjælper med fejlfinding, så vi er nødt til at rode rundt, indtil vi selv finder ud af, hvad der er galt, hvilket er virkelig frustrerende.

Håndtering af klientinformation

Rodet

Mine medarbejdere og jeg syntes ikke, at integrationen af Clio Manage og HubSpot fungerede særlig effektivt, vi havde masser af dobbeltindtastninger, masser af affaldsfelter, og vi havde bare ikke tillid til, at vi kunne overføre alle vores tidligere kunder og kontakter til Clio Manage uden fejl. Indtil videre vil vi holde begge økosystemer adskilt.

Ledelse af advokatfirmaer.