Kunden per E-Mail nach Dokumenten zu suchen, ist nicht möglich. Akten gehen verloren, Nachfassaktionen werden vergessen, und Ihre Geschäfte bleiben auf dem Papierkram sitzen.

Mit ClientlyBase können Sie eine strukturierte Dokumentenanforderung direkt von jedem HubSpot Geschäfts- oder Kontaktdatensatz aus senden. Ihr Kunde erhält ein sauberes Upload-Portal mit einer Checkliste, in der genau aufgeführt ist, was benötigt wird. Sie verfolgen, was eingereicht wurde und was noch fehlt, ohne HubSpot zu verlassen.

Keine E-Mail-Threads mehr. Kein "Haben Sie meine Datei erhalten?" mehr. Keine manuellen Nachfassaktionen mehr. Nur ein einfacher, nachvollziehbarer Dokumentensammlungsfluss, der nativ in HubSpot integriert ist.

Wer verwendet ClientlyBase: Vertriebsteams verwenden es, um unterzeichnete Verträge und Onboarding-Dokumente zu sammeln, sobald ein Geschäft abgeschlossen ist. Finanzberater und Hypothekenmakler nutzen es, um KYC-Dokumente, Identitätsnachweise und Compliance-Dateien von Kunden anzufordern. Anwaltskanzleien sammeln damit Falldokumente und unterzeichnete Verträge bei der Aufnahme von Mandanten. Agenturen nutzen es, um Schriftsätze, Markenwerte und unterzeichnete Genehmigungen von neuen Kunden zu sammeln. HR-Teams verwenden es, um Dokumente von Mitarbeitern während der Aufnahme ihrer Tätigkeit zu sammeln.

So funktioniert es: Öffnen Sie einen beliebigen Deal oder Kontakt in HubSpot. Klicken Sie in der Karte auf Dokumente anfordern. Wählen Sie eine Dokumentenvorlage, eine vorgefertigte Checkliste der benötigten Dateien. Ihr Kunde erhält eine Benachrichtigung mit einem sicheren Upload-Link. Er lädt jede Datei über ein übersichtliches Portal hoch, ohne sich anzumelden. Sie sehen Echtzeit-Statusaktualisierungen direkt in der HubSpot-Karte, was bereits eingereicht wurde und was noch aussteht.

Warum Teams zu ClientlyBase wechseln: Im Gegensatz zu Tools, die Sie außerhalb von HubSpot weiterleiten, ist ClientlyBase vollständig nativ. Der gesamte Ablauf der Dokumentenanforderung und -erfassung erfolgt innerhalb Ihres bestehenden HubSpot-Workflows. Kein Wechsel der Registerkarten. Kein Kopieren und Einfügen von Links. Keine unverbundenen Tools. Ihre Geschäfte werden schneller abgewickelt, weil der Papierkram nicht mehr der Engpass ist.