At jage kunder efter dokumenter via e-mail er ikke godt nok. Filer går tabt, opfølgninger bliver glemt, og dine aftaler bliver hængende og venter på papirarbejde.

Med ClientlyBase kan du sende en struktureret dokumentanmodning direkte fra enhver HubSpot Deal- eller Contact-post. Din kunde modtager en ren uploadportal med en tjekliste over præcis, hvad der er brug for. Du kan følge med i, hvad der er indsendt, og hvad der stadig mangler, uden at forlade HubSpot.

Ikke flere e-mail-tråde. Ikke flere "har du fået min fil?" Ikke flere manuelle opfølgninger. Bare et enkelt, sporbart dokumentindsamlingsflow, der er indbygget i HubSpot.

Hvem bruger ClientlyBase? Salgsteams bruger det til at indsamle underskrevne kontrakter og onboarding-dokumenter i det øjeblik, en aftale indgås. Finansielle rådgivere og realkreditmæglere bruger det til at anmode om KYC-dokumenter, identitetsbeviser og compliance-filer fra kunder. Advokatfirmaer bruger det til at indsamle sagsdokumenter og underskrevne aftaler i forbindelse med klientindtag. Bureauer bruger det til at indsamle briefs, brand assets og underskrevne godkendelser fra nye kunder. HR-teams bruger det til at indsamle medarbejderdokumenter under onboarding.

Sådan fungerer det: Åbn en aftale eller kontakt i HubSpot. Klik på Request Documents fra kortet. Vælg en dokumentskabelon, en præfabrikeret tjekliste med de filer, du har brug for. Din kunde modtager en meddelelse med et sikkert upload-link. De uploader hver fil gennem en ren portal uden login. Du ser statusopdateringer i realtid direkte på HubSpot-kortet, hvad der er indsendt, og hvad der stadig afventer.

Hvorfor teams skifter til ClientlyBase: I modsætning til værktøjer, der omdirigerer dig uden for HubSpot, er ClientlyBase fuldt integreret. Hele dokumentanmodningen og indsamlingsflowet sker inden for dit eksisterende HubSpot-workflow. Ingen skift af faner. Ingen copy-paste af links. Ingen frakoblede værktøjer. Dine aftaler går hurtigere, fordi papirarbejdet holder op med at være flaskehalsen.