Asiakirjojen pyytäminen asiakkailta sähköpostitse on rikki. Tiedostot katoavat, jatkotoimenpiteet unohtuvat, ja sopimukset jäävät odottamaan paperitöitä.

ClientlyBasen avulla voit lähettää jäsennellyn asiakirjapyynnön suoraan mistä tahansa HubSpot Deal- tai Contact-tietueesta. Asiakkaasi saa siistin latausportaalin, jossa on tarkistuslista siitä, mitä tarkalleen ottaen tarvitaan. Voit seurata, mitä on toimitettu ja mitä vielä puuttuu, poistumatta koskaan HubSpotista.

Ei enää sähköpostilankoja. Ei enää "saitko tiedostoni?". Ei enää manuaalista seurantaa. Vain yksinkertainen, seurattava asiakirjojen keräysvirta, joka on rakennettu natiivisti HubSpotin sisälle.

Kuka käyttää ClientlyBasea: Myyntitiimit keräävät sen avulla allekirjoitetut sopimukset ja käyttöönottodokumentit heti, kun kauppa on tehty. Rahoitusneuvojat ja asuntolainojen välittäjät käyttävät sitä pyytääkseen asiakkailta KYC-asiakirjoja, henkilöllisyystodistuksia ja sääntöjenmukaisuustiedostoja. Lakiasiaintoimistot keräävät sen avulla tapausasiakirjoja ja allekirjoitettuja sopimuksia asiakkaiden vastaanoton yhteydessä. Toimistot keräävät sen avulla uusilta asiakkailta tiedotteet, brändivarat ja allekirjoitetut hyväksynnät. HR-tiimit keräävät sen avulla työntekijöiden asiakirjoja sisäänoton yhteydessä.

Miten se toimii: Avaa mikä tahansa sopimus tai kontakti HubSpotissa. Napsauta kortista Request Documents (Pyydä asiakirjoja). Valitse asiakirjamalli, joka on valmiiksi laadittu tarkistuslista tarvitsemistasi tiedostoista. Asiakkaasi saa ilmoituksen, jossa on turvallinen latauslinkki. He lataavat jokaisen tiedoston puhtaan, kirjautumattoman portaalin kautta. Näet reaaliaikaiset tilapäivitykset suoraan HubSpot-kortissa: mitä on lähetetty ja mitä on vielä vireillä.

Miksi tiimit siirtyvät ClientlyBaseen: Toisin kuin työkalut, jotka ohjaavat sinut HubSpotin ulkopuolelle, ClientlyBase on täysin natiivi. Koko asiakirjapyyntö- ja keräysvirta tapahtuu nykyisen HubSpot-työnkulun sisällä. Välilehtiä ei tarvitse vaihtaa. Ei linkkien kopiointia ja liittämistä. Ei irrallisia työkaluja. Sopimukset etenevät nopeammin, koska paperityö ei enää ole pullonkaula.