Eメールでクライアントに書類を送るのは面倒だ。ファイルは紛失し、フォローアップは忘れられ、取引は書類作成待ちの状態になります。

ClientlyBaseなら、HubSpotの案件やコンタクトレコードから直接、構造化されたドキュメントリクエストを送信できます。クライアントには、必要な書類のチェックリストが表示されたアップロードポータルが届きます。HubSpotを離れることなく、何が提出され、何がまだ足りないかを追跡できます。

メールスレッドはもう不要です。"私のファイル、届きましたか？"と聞かれることもありません。手作業でフォローアップする必要もありません。HubSpotにネイティブに組み込まれた、シンプルで追跡可能なドキュメント収集フローだけです。

誰がClientlyBaseを使っていますか？営業チームは、契約が成立した瞬間に署名済みの契約書やオンボーディングドキュメントを収集するために使用しています。ファイナンシャルアドバイザーや住宅ローンブローカーは、顧客からKYC文書、身分証明書、コンプライアンスファイルを要求するために使用します。法律事務所では、クライアントの受入れ時に、案件書類や署名済みの契約書を収集するために利用する。代理店は、新規顧客から概要、ブランド資産、署名済みの承認を収集するために使用します。人事チームは、入社時に従業員の書類を収集するために使用します。

使い方HubSpotで案件またはコンタクトを開きます。カードからRequest Documentsをクリックします。ドキュメントテンプレート（必要なファイルのチェックリスト）を選択します。クライアントが安全なアップロードリンク付きの通知を受け取ります。クライアントはログイン不要のポータルから各ファイルをアップロードします。HubSpotカードで、提出済み、未提出など、ステータスをリアルタイムで確認できます。

チームがClientlyBaseに乗り換える理由HubSpotの外にリダイレクトされるツールとは異なり、ClientlyBaseは完全にネイティブです。ドキュメントのリクエストと収集のフローはすべて、既存のHubSpotワークフローの中で行われます。タブを切り替える必要はありません。リンクをコピーペーストする必要もありません。切り離されたツールもありません。書類作成がボトルネックにならず、商談がよりスピーディーに進みます。