通过电子邮件向客户索要文件的做法是行不通的。文件会丢失，后续工作会被遗忘，您的交易也会一直停留在等待文件的阶段。

ClientlyBase 可让您直接从任何 HubSpot 交易或联系人记录中发送结构化文件请求。您的客户会收到一个简洁的上传门户，并附有所需文件的清单。您无需离开 HubSpot，即可跟踪已提交的文件和尚未提交的文件。

不再有电子邮件线程。不再有 "你收到我的文件了吗？不再需要人工跟进。只需在HubSpot内部建立一个简单、可追踪的文件收集流程。

谁在使用ClientlyBase？销售团队使用它在交易完成时收集已签署的合同和入职文件。财务顾问和抵押贷款经纪人用它向客户索取 KYC 文件、身份证明和合规文件。律师事务所在接待客户时使用它来收集案件文件和已签署的协议。代理机构用它从新客户那里收集简报、品牌资产和已签署的批准文件。人力资源团队在入职时使用它来收集员工文件。

如何使用在 HubSpot 中打开任何交易或联系人。点击卡片上的 "请求文档"。选择一个文件模板，这是一个预制的文件清单。您的客户会收到带有安全上传链接的通知。他们通过一个简洁、无需登录的门户网站上传每个文件。你可以直接在HubSpot卡片中看到实时状态更新，哪些已经提交，哪些仍在等待。

团队为何选择 ClientlyBase？ClientlyBase与HubSpot之外的工具不同，它是完全原生的。整个文档请求和收集流程都在现有的HubSpot工作流中进行。无需切换选项卡。无需复制粘贴链接。没有断开的工具。因为文件不再是瓶颈，所以您的交易会进展得更快。