La ricerca di documenti via e-mail da parte dei clienti è un problema. I file si perdono, i follow-up vengono dimenticati e le trattative rimangono bloccate in attesa di documenti.

ClientlyBase consente di inviare una richiesta strutturata di documenti direttamente da qualsiasi record di trattativa o contatto di HubSpot. Il cliente riceve un portale di caricamento pulito con un elenco di controllo di ciò che è esattamente necessario. Potrete tenere traccia di ciò che è stato inviato e di ciò che ancora manca senza mai lasciare HubSpot.

Niente più discussioni via e-mail. Niente più "avete ricevuto il mio file?". Niente più follow-up manuali. Solo un flusso di raccolta dei documenti semplice e tracciabile costruito in modo nativo all'interno di HubSpot.

Chi usa ClientlyBase: I team di vendita lo usano per raccogliere i contratti firmati e i documenti di onboarding nel momento in cui si chiude un accordo. I consulenti finanziari e i broker ipotecari lo usano per richiedere ai clienti documenti KYC, prove di identità e file di conformità. Gli studi legali lo usano per raccogliere i documenti dei casi e gli accordi firmati durante l'accettazione dei clienti. Le agenzie lo usano per raccogliere brief, asset del marchio e approvazioni firmate dai nuovi clienti. I team delle risorse umane lo usano per raccogliere i documenti dei dipendenti durante l'onboarding.

Come funziona: Aprire un affare o un contatto in HubSpot. Fare clic su Richiedi documenti dalla scheda. Selezionare un modello di documento, una lista di controllo precostituita di file necessari. Il cliente riceve una notifica con un link di caricamento sicuro. Il cliente carica ogni file attraverso un portale pulito e senza login. Il cliente vede gli aggiornamenti di stato in tempo reale direttamente nella scheda di HubSpot: cosa è stato inviato e cosa è ancora in sospeso.

Perché i team passano a ClientlyBase: A differenza degli strumenti che vi reindirizzano al di fuori di HubSpot, ClientlyBase è completamente nativo. L'intero flusso di richiesta e raccolta dei documenti avviene all'interno del flusso di lavoro esistente di HubSpot. Non è necessario cambiare scheda. Nessun copia-incolla di link. Niente strumenti scollegati. Le trattative si svolgono più rapidamente perché la documentazione cartacea smette di essere il collo di bottiglia.