Det er ikke lenger mulig å jage kunder etter dokumenter via e-post. Filer går tapt, oppfølginger blir glemt, og avtalene dine blir sittende fast og vente på papirarbeid.

Med ClientlyBase kan du sende en strukturert dokumentforespørsel direkte fra en HubSpot Deal- eller Contact-post. Kunden din mottar en ren opplastingsportal med en sjekkliste over nøyaktig hva som trengs. Du kan følge med på hva som er sendt inn og hva som fortsatt mangler, uten å forlate HubSpot.

Ingen flere e-posttråder. Ingen flere "Fikk du filen min?" Ingen flere manuelle oppfølginger. Bare en enkel, sporbar dokumentinnsamlingsflyt som er innebygd i HubSpot.

Hvem bruker ClientlyBase: Salgsteam bruker det til å samle inn signerte kontrakter og onboarding-dokumenter i det øyeblikket en avtale inngås. Finansielle rådgivere og boliglånsmeglere bruker det til å be om KYC-dokumenter, identitetsbevis og compliance-filer fra kunder. Advokatfirmaer bruker det til å samle inn saksdokumenter og signerte avtaler under klientinntaket. Byråer bruker det til å samle inn briefs, merkevarer og signerte godkjenninger fra nye kunder. HR-team bruker det til å samle inn dokumenter fra ansatte under introduksjonen.

Slik fungerer det: Åpne en avtale eller kontakt i HubSpot. Klikk på Request Documents fra kortet. Velg en dokumentmal, en forhåndsbygd sjekkliste med filer du trenger. Kunden din mottar et varsel med en sikker opplastingslenke. De laster opp hver fil gjennom en ren portal uten innlogging. Du ser statusoppdateringer i sanntid direkte i HubSpot-kortet, hva som er sendt inn og hva som fortsatt venter.

Hvorfor team bytter til ClientlyBase: I motsetning til verktøy som omdirigerer deg utenfor HubSpot, er ClientlyBase helt integrert. Hele dokumentforespørselen og innsamlingsflyten skjer inne i din eksisterende HubSpot-arbeidsflyt. Ingen bytte av faner. Ingen kopiering og liming av lenker. Ingen frakoblede verktøy. Avtalene dine går raskere fordi papirarbeidet slutter å være flaskehalsen.