Att jaga kunder efter dokument via e-post är inte längre möjligt. Filer försvinner, uppföljningar glöms bort och dina affärer fastnar i väntan på pappersarbete.

Med ClientlyBase kan du skicka en strukturerad dokumentförfrågan direkt från valfri HubSpot Deal- eller Contact-post. Din kund får en ren uppladdningsportal med en checklista med exakt vad som behövs. Du spårar vad som har skickats in och vad som fortfarande saknas utan att någonsin lämna HubSpot.

Inga fler e-posttrådar. Inga fler "fick du min fil?" Inga fler manuella uppföljningar. Bara ett enkelt, spårbart dokumentinsamlingsflöde som är inbyggt i HubSpot.

Vem använder ClientlyBase: Säljteam använder det för att samla in signerade kontrakt och onboarding-dokument i samma ögonblick som en affär avslutas. Finansiella rådgivare och bolånemäklare använder det för att begära KYC-dokument, identitetsbevis och compliance-filer från kunder. Advokatbyråer använder det för att samla in ärendedokument och undertecknade avtal under klientintaget. Byråer använder det för att samla in briefs, varumärkestillgångar och undertecknade godkännanden från nya kunder. HR-team använder det för att samla in anställdas dokument under introduktionen.

Hur det fungerar: Öppna en affär eller kontakt i HubSpot. Klicka på Request Documents från kortet. Välj en dokumentmall, en förbyggd checklista med de filer du behöver. Din kund får ett meddelande med en säker uppladdningslänk. De laddar upp varje fil via en ren portal utan inloggning. Du ser statusuppdateringar i realtid direkt i HubSpot-kortet, vad som har skickats in, vad som fortfarande väntar.

Varför team byter till ClientlyBase: Till skillnad från verktyg som omdirigerar dig utanför HubSpot är ClientlyBase helt inbyggt. Hela flödet för dokumentbegäran och insamling sker i ditt befintliga HubSpot-arbetsflöde. Inget byte av flikar. Inga länkar som kopieras och klistras in. Inga frånkopplade verktyg. Dina affärer går snabbare eftersom pappersarbetet slutar vara flaskhalsen.