A busca de documentos com os clientes por e-mail é um problema. Os arquivos se perdem, os acompanhamentos são esquecidos e seus negócios ficam presos à espera da papelada.

O ClientlyBase permite que você envie uma solicitação estruturada de documentos diretamente de qualquer registro de negócio ou contato da HubSpot. Seu cliente recebe um portal de upload limpo com uma lista de verificação que mostra exatamente o que é necessário. Você acompanha o que foi enviado e o que ainda está faltando sem sair do HubSpot.

Não há mais conversas por e-mail. Chega de "você recebeu meu arquivo?" Não há mais acompanhamentos manuais. Apenas um fluxo de coleta de documentos simples e rastreável criado nativamente dentro do HubSpot.

Quem usa o ClientlyBase: As equipes de vendas o utilizam para coletar contratos assinados e documentos de integração no momento em que um negócio é fechado. Os consultores financeiros e os corretores de hipotecas o utilizam para solicitar documentos KYC, comprovantes de identidade e arquivos de conformidade dos clientes. Os escritórios de advocacia o utilizam para coletar documentos de casos e contratos assinados durante a admissão de clientes. As agências o utilizam para coletar resumos, ativos de marca e aprovações assinadas de novos clientes. As equipes de RH o utilizam para coletar documentos de funcionários durante a integração.

Como funciona: Abra qualquer negócio ou contato no HubSpot. Clique em Solicitar documentos no cartão. Selecione um modelo de documento, uma lista de verificação predefinida dos arquivos necessários. Seu cliente recebe uma notificação com um link de upload seguro. Ele carrega cada arquivo por meio de um portal limpo e sem login. Você vê atualizações de status em tempo real diretamente no cartão da HubSpot, o que foi enviado e o que ainda está pendente.

Por que as equipes mudam para o ClientlyBase: Ao contrário das ferramentas que redirecionam você para fora do HubSpot, o ClientlyBase é totalmente nativo. Todo o fluxo de solicitação e coleta de documentos acontece dentro do seu fluxo de trabalho existente do HubSpot. Não é necessário alternar entre as guias. Sem copiar e colar links. Sem ferramentas desconectadas. Seus negócios avançam mais rapidamente porque a papelada deixa de ser o gargalo.