Courir après les clients pour obtenir des documents par courrier électronique n'est plus possible. Les dossiers se perdent, les suivis sont oubliés et vos affaires restent bloquées dans l'attente de documents.

ClientlyBase vous permet d'envoyer une demande structurée de documents directement à partir de n'importe quel enregistrement d'affaire ou de contact HubSpot. Votre client reçoit un portail de téléchargement propre avec une liste de contrôle indiquant exactement ce qui est nécessaire. Vous suivez ce qui a été soumis et ce qui manque encore sans jamais quitter HubSpot.

Plus de fils d'emails. Plus de questions du type "avez-vous reçu mon fichier ?". Plus de suivi manuel. Juste un flux de collecte de documents simple et traçable construit nativement dans HubSpot.

Qui utilise ClientlyBase : Les équipes de vente l'utilisent pour collecter les contrats signés et les documents d'intégration dès qu'une affaire est conclue. Les conseillers financiers et les courtiers en prêts hypothécaires l'utilisent pour demander à leurs clients des documents KYC, des preuves d'identité et des dossiers de conformité. Les cabinets d'avocats l'utilisent pour collecter les documents relatifs aux dossiers et les accords signés lors de l'accueil des clients. Les agences l'utilisent pour recueillir les mémoires, les actifs de la marque et les approbations signées des nouveaux clients. Les équipes RH l'utilisent pour collecter les documents des employés lors de leur intégration.

Comment cela fonctionne-t-il ? Ouvrez n'importe quel contrat ou contact dans HubSpot. Cliquez sur Demander des documents à partir de la carte. Sélectionnez un modèle de document, une liste de contrôle préétablie des fichiers dont vous avez besoin. Votre client reçoit une notification avec un lien de téléchargement sécurisé. Il télécharge chaque fichier par le biais d'un portail propre, sans connexion. Vous voyez les mises à jour de statut en temps réel directement dans la carte HubSpot, ce qui a été soumis, ce qui est encore en attente.

Pourquoi les équipes passent à ClientlyBase : Contrairement aux outils qui vous redirigent en dehors de HubSpot, ClientlyBase est entièrement native. L'ensemble du flux de demande et de collecte de documents se fait à l'intérieur de votre workflow HubSpot existant. Pas de changement d'onglet. Pas de copier-coller de liens. Pas d'outils déconnectés. Vos affaires avancent plus vite parce que la paperasse n'est plus un goulot d'étranglement.