Gonienie klientów za dokumentami przez e-mail jest zepsute. Pliki gubią się, zapomina się o działaniach następczych, a transakcje utknęły w oczekiwaniu na dokumenty.

ClientlyBase umożliwia wysyłanie ustrukturyzowanych próśb o dokumenty bezpośrednio z dowolnego rekordu transakcji lub kontaktu HubSpot. Twój klient otrzymuje czysty portal do przesyłania dokumentów z listą kontrolną zawierającą dokładnie to, co jest potrzebne. Możesz śledzić, co zostało przesłane, a czego wciąż brakuje, bez opuszczania HubSpot.

Koniec z wątkami e-mailowymi. Koniec z pytaniem "czy dostałeś mój plik?". Koniec z ręcznymi działaniami następczymi. Po prostu prosty, możliwy do śledzenia przepływ gromadzenia dokumentów wbudowany natywnie w HubSpot.

Kto korzysta z ClientlyBase: Zespoły sprzedażowe używają go do zbierania podpisanych umów i dokumentów onboardingowych w momencie zamknięcia transakcji. Doradcy finansowi i pośrednicy hipoteczni używają go do żądania dokumentów KYC, dowodu tożsamości i plików zgodności od klientów. Kancelarie prawne używają go do zbierania dokumentów sprawy i podpisanych umów podczas przyjmowania klientów. Agencje używają go do zbierania briefów, zasobów marki i podpisanych zgód od nowych klientów. Zespoły HR używają go do zbierania dokumentów pracowników podczas wdrażania.

Jak to działa: Otwórz dowolną umowę lub kontakt w HubSpot. Kliknij opcję Poproś o dokumenty na karcie. Wybierz szablon dokumentu, czyli gotową listę kontrolną potrzebnych plików. Twój klient otrzyma powiadomienie z bezpiecznym linkiem do przesyłania. Przesyła każdy plik za pośrednictwem czystego portalu bez logowania. Aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym są widoczne bezpośrednio na karcie HubSpot, co zostało przesłane, a co wciąż oczekuje na przesłanie.

Dlaczego zespoły przechodzą na ClientlyBase: W przeciwieństwie do narzędzi, które przekierowują poza HubSpot, ClientlyBase jest w pełni natywny. Cały proces żądania i gromadzenia dokumentów odbywa się w ramach istniejącego przepływu pracy HubSpot. Bez przełączania kart. Bez kopiowania i wklejania linków. Żadnych odłączonych narzędzi. Twoje transakcje przebiegają szybciej, ponieważ papierkowa robota przestaje być wąskim gardłem.