이메일을 통해 고객에게 문서를 요청하는 일은 이제 끝났습니다. 파일을 잃어버리고, 후속 조치를 잊어버리고, 거래가 서류 작업을 기다리는 동안 계속 지연됩니다.

ClientlyBase를 사용하면 모든 HubSpot 거래 또는 연락처 레코드에서 바로 구조화된 문서 요청을 보낼 수 있습니다. 고객은 필요한 사항이 정확히 기재된 체크리스트가 포함된 깔끔한 업로드 포털을 받게 됩니다. 제출된 문서와 아직 누락된 문서를 HubSpot을 떠나지 않고도 추적할 수 있습니다.

더 이상 이메일 스레드가 필요 없습니다. "내 파일 받았어?"라는 이메일이 더 이상 필요하지 않습니다. 더 이상 수동으로 후속 조치를 취할 필요가 없습니다. HubSpot 내부에 기본적으로 구축된 간단하고 추적 가능한 문서 수집 흐름만 있으면 됩니다.

ClientlyBase 사용 대상: 영업팀은 거래가 성사되는 순간 서명된 계약서와 온보딩 문서를 수집하는 데 사용합니다. 재정 고문과 모기지 중개인은 고객에게 KYC 문서, 신원 증명 및 규정 준수 파일을 요청하는 데 사용합니다. 로펌은 고객 접수 시 사건 문서와 서명된 계약서를 수집하는 데 사용합니다. 에이전시에서는 신규 고객으로부터 브리핑, 브랜드 자산, 서명된 승인서를 수집하는 데 사용합니다. 인사팀은 온보딩 과정에서 직원 문서를 수집하는 데 사용합니다.

사용 방법 HubSpot에서 거래 또는 연락처를 엽니다. 카드에서 문서 요청을 클릭합니다. 필요한 파일의 미리 작성된 체크리스트인 문서 템플릿을 선택합니다. 고객은 보안 업로드 링크가 포함된 알림을 받습니다. 고객은 로그인할 필요가 없는 깔끔한 포털을 통해 각 파일을 업로드합니다. 제출된 항목, 아직 보류 중인 항목 등 실시간 상태 업데이트는 HubSpot 카드에서 바로 확인할 수 있습니다.

팀이 ClientlyBase로 전환하는 이유 HubSpot 외부로 리디렉션하는 도구와 달리 ClientlyBase는 완전히 네이티브입니다. 전체 문서 요청 및 수집 흐름은 기존 HubSpot 워크플로 내에서 이루어집니다. 전환 탭이 없습니다. 링크를 복사하여 붙여넣을 필요가 없습니다. 연결이 끊긴 도구도 없습니다. 서류 작업이 더 이상 걸림돌이 되지 않으므로 거래가 더 빠르게 진행됩니다.