Pedir documentos a los clientes por correo electrónico no funciona. Los archivos se pierden, los seguimientos se olvidan y tus acuerdos se quedan atascados esperando el papeleo.

ClientlyBase te permite enviar una solicitud estructurada de documentos directamente desde cualquier acuerdo o registro de contacto de HubSpot. Tu cliente recibe un portal de carga limpio con una lista de verificación de lo que se necesita exactamente. Puedes hacer un seguimiento de lo que se ha enviado y de lo que falta sin salir de HubSpot.

No más hilos de correo electrónico. No más "¿recibiste mi archivo?". Se acabaron los seguimientos manuales. Sólo un flujo de recopilación de documentos simple y rastreable construido de forma nativa dentro de HubSpot.

¿Quién utiliza ClientlyBase? Los equipos de ventas lo utilizan para recopilar contratos firmados y documentos de incorporación en el momento en que se cierra un trato. Los asesores financieros y los agentes hipotecarios lo utilizan para solicitar a los clientes documentos KYC, pruebas de identidad y archivos de cumplimiento. Los bufetes de abogados lo utilizan para recopilar documentos de casos y acuerdos firmados durante la admisión de clientes. Las agencias lo utilizan para recopilar informes, activos de marca y aprobaciones firmadas de nuevos clientes. Los equipos de recursos humanos lo utilizan para recopilar documentos de los empleados durante su incorporación.

Cómo funciona: Abre cualquier acuerdo o contacto en HubSpot. Haz clic en Solicitar documentos en la tarjeta. Selecciona una plantilla de documentos, una lista de comprobación preconstruida de los archivos que necesitas. Tu cliente recibe una notificación con un enlace de carga seguro. Sube cada archivo a través de un portal limpio y sin inicio de sesión. Puedes ver actualizaciones de estado en tiempo real directamente en la tarjeta de HubSpot, lo que se ha enviado, lo que aún está pendiente.

Por qué los equipos cambian a ClientlyBase: A diferencia de las herramientas que te redirigen fuera de HubSpot, ClientlyBase es totalmente nativo. Todo el flujo de solicitud y recopilación de documentos ocurre dentro de su flujo de trabajo existente de HubSpot. Sin cambiar de pestaña. Sin copiar y pegar enlaces. Sin herramientas desconectadas. Tus acuerdos se mueven más rápido porque el papeleo deja de ser el cuello de botella.