Clone a Deal
Anforderungen
HubSpot-Produktversion HubSpot-Account-Berechtigungen - Erforderliche Account-Berechtigungen anzeigen
Zugriffstyp Geteilt Clone a Deal-Abonnement - Produktversion: Standard
Übersicht
1/4 - how to clone a deal within a workflow
If you want to build a subscription-logic with HubSpot Deals (one sale means multiple deals in the future, one for every year for example), or if you have a lot of properties and line items in one deal, it might be nice to automatically clone deals for the next lead - or for the same client next year, instead of having to rebuild the entire deal again.
This app allows you to name the cloned deal, utilising deal tokens (the original name for example + a prefix or suffix).
Additionally, you have the flexibility to assign a pipeline stage to the new deal. Furthermore, you can customize the action to maintain filtered activities, associations with contacts and companies as well as filtered line items.The line items are duplicated and linked to the new deal seamlessly.
Funktionen
Use a workflow action to clone a deal
Set a name for the cloned deal and select which activities, associations & line items to keep.
Clone a deal using the CRM Card on the right
You will see a new card on the right hand side in deals, that allows you to press the button to clone a deal. The new deal will be in the same pipeline & stage, with the appendix "(cloned)" at the end of the name (like cloning an email or a workflow).
App-Funktionalität
Datenaustausch
Deals | ||
Products | ||
Associated Contacts | ||
Associated Companies | ||
Emails | ||
Line Items | ||
Deal Properties |
We take your privacy seriously. We only store the data necessary (HubSpot portal ID, register date and settings), never any personal or sensitive information. If you subscribe using stripe, your payment and personal data is stored by Stripe. Our servers are located in Germany.
We also save the information if the toggle to skip unique properties is turned on or off within your app.
Rezensionen
- 27. Feb. 2026
Perfekte Lösung für automatisches Deal-Klonen mit wiederkehrenden Line Items - endlich korrektes Reporting ohne manuellen Aufwand!
Deals per Workflow zu klonen war für uns eine extrem wichtige Funktion, die HubSpot aktuell so nicht bietet. Wir haben mit der App die Logiken umsetzen können, aus initialen Deals mit einmaligen und wiederehrenden Line Items automatisch neue Deals zu klonen, die nur noch die recurring line items haben, also unsere "Vertragsdeals". Damit haben wir ohne manuellen Aufwand ein korrektes Reporting und eine gute Handhabung und Übersicht für den Vertrieb geschaffen.
Blanken, N.
- 9. Dez. 2025
Perfekte Lösung für die Rationalisierung unserer Arbeitsabläufe in mehreren Abteilungen - keine manuelle Arbeit mehr und gleichzeitig volle Transparenz für alle Teams
Wir nutzen diese Funktion für alle unsere Geschäftsbereiche mit leicht unterschiedlichen Konfigurationen, indem wir Workflow-Aktionen zum Klonen von Geschäften verwenden, aber alle Assoziationen und offenen Aufgaben in beiden Geschäften sichtbar zu halten, ist eine großartige Funktion zur Unterstützung unseres Kundenerfolgs- und Vertriebsteams und zur Begrenzung der manuellen Klickarbeit für diese Teams.
Bark, J.
Standard
8,25 €
/MonatFull access
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8,25 €
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* Die hier angegebenen Preise dienen nur zu Illustrationszwecken. Alle Preise enthalten keine Steuern, Sonderangebote, Rabatte oder sonstigen Preisvarianten. Bitte wenden Sie sich direkt an den Partner, um aktuelle und korrekte Preisinformationen zu erhalten. HubSpot übernimmt keine Verantwortung für Preisinformationen, die von unseren Partnern bereitgestellt werden. Letzte Aktualisierung der Preisinformationen: 04.02.2026
Weitere Infos
Erstellt von - Baskey
Installationen - 10+ Installationen
Kategorien Sprachen, in denen diese App verfügbar ist Englisch
Neuzugänge
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BNCPay Equipment Financing
Fügen Sie jedem HubSpot-Geschäft eine Gerätefinanzierung hinzu – Vertriebsmitarbeiter sehen sofort Zahlungsschätzungen und können Antragslinks versenden, ohne ihr CRM verlassen zu müssen.
PowerPlay
Erstellen Sie HubSpot-Websites, indem Sie diese in einfacher Sprache beschreiben. Eine KI, die Ihr POWER Pro-Theme konfiguriert, anstatt neuen Code zu generieren.
