Clone a Deal
Anforderungen
HubSpot-Produktversion HubSpot-Account-Berechtigungen - Erforderliche Account-Berechtigungen anzeigen
Zugriffstyp Geteilt Clone a Deal-Abonnement - Produktversion: Standard
Übersicht
1/4 - So klonen Sie ein Geschäft innerhalb eines Workflows
Baskey heißt jetzt adunera! Dieselben Mitarbeiter, dieselbe Qualität, nur ein anderer Name.
Wenn Sie mit HubSpot Deals eine Abonnementlogik aufbauen möchten (ein Verkauf bedeutet mehrere Deals in der Zukunft, zum Beispiel einen pro Jahr) oder wenn Sie viele Objekte und Einzelposten in einem Deal haben, könnte es praktisch sein, Deals automatisch für den nächsten Lead – oder für denselben Kunden im nächsten Jahr – zu klonen, anstatt den gesamten Deal jedes Mal neu anlegen zu müssen.
Mit dieser App kannst du den geklonten Deal benennen und dabei Deal-Token verwenden (zum Beispiel den ursprünglichen Namen + ein Präfix oder Suffix).
Zudem haben Sie die Flexibilität, dem neuen Deal eine Pipeline-Phase zuzuweisen. Darüber hinaus können Sie die Aktion so anpassen, dass gefilterte Aktivitäten, Verknüpfungen mit Kontakten und Unternehmen sowie gefilterte Einzelposten beibehalten werden. Die Einzelposten werden nahtlos dupliziert und mit dem neuen Deal verknüpft.
Funktionen
Verwenden Sie eine Workflow-Aktion, um ein Geschäft zu klonen
Legen Sie einen Namen für das geklonte Geschäft fest und wählen Sie aus, welche Aktivitäten, Verknüpfungen und Einzelposten beibehalten werden sollen.
Kopieren Sie ein Geschäft mithilfe der CRM-Karte auf der rechten Seite
Auf der rechten Seite unter „Deals“ wird eine neue Karte angezeigt, über die Sie per Knopfdruck einen Deal klonen können. Der neue Deal befindet sich in derselben Pipeline und Phase, wobei am Ende des Namens der Zusatz „(geklont)“ steht (ähnlich wie beim Klonen einer E-Mail oder eines Workflows).
App-Funktionalität
Deals | ||
Products | ||
Associated Contacts | ||
Associated Companies | ||
Emails | ||
Line Items | ||
Deal Properties |
Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst. Wir speichern ausschließlich die erforderlichen Daten (HubSpot-Portal-ID, Registrierungsdatum und Einstellungen), niemals jedoch personenbezogene oder sensible Daten. Wenn Sie sich über Stripe anmelden, werden Ihre Zahlungs- und personenbezogenen Daten von Stripe gespeichert. Unsere Server befinden sich in Deutschland.
Außerdem speichern wir die Information, ob der Schalter zum Überspringen eindeutiger Eigenschaften in Ihrer App aktiviert oder deaktiviert ist.
Rezensionen
- 27. Feb. 2026
Perfekte Lösung für automatisches Deal-Klonen mit wiederkehrenden Line Items - endlich korrektes Reporting ohne manuellen Aufwand!
Deals per Workflow zu klonen war für uns eine extrem wichtige Funktion, die HubSpot aktuell so nicht bietet. Wir haben mit der App die Logiken umsetzen können, aus initialen Deals mit einmaligen und wiederehrenden Line Items automatisch neue Deals zu klonen, die nur noch die recurring line items haben, also unsere "Vertragsdeals". Damit haben wir ohne manuellen Aufwand ein korrektes Reporting und eine gute Handhabung und Übersicht für den Vertrieb geschaffen.
Blanken, N.
- 9. Dez. 2025
Perfekte Lösung für die Rationalisierung unserer Arbeitsabläufe in mehreren Abteilungen - keine manuelle Arbeit mehr und gleichzeitig volle Transparenz für alle Teams
Wir nutzen diese Funktion für alle unsere Geschäftsbereiche mit leicht unterschiedlichen Konfigurationen, indem wir Workflow-Aktionen zum Klonen von Geschäften verwenden, aber alle Assoziationen und offenen Aufgaben in beiden Geschäften sichtbar zu halten, ist eine großartige Funktion zur Unterstützung unseres Kundenerfolgs- und Vertriebsteams und zur Begrenzung der manuellen Klickarbeit für diese Teams.
Bark, J.
Standard
8,25 €
/MonatVoller Zugriff
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* Die hier angegebenen Preise dienen nur zu Illustrationszwecken. Alle Preise enthalten keine Steuern, Sonderangebote, Rabatte oder sonstigen Preisvarianten. Bitte wenden Sie sich direkt an den Partner, um aktuelle und korrekte Preisinformationen zu erhalten. HubSpot übernimmt keine Verantwortung für Preisinformationen, die von unseren Partnern bereitgestellt werden. Letzte Aktualisierung der Preisinformationen: 20.10.2026
Weitere Infos
Erstellt von - adunera
Installationen - 20+ Installationen
Kategorien Sprachen, in denen diese App verfügbar ist Englisch