Clone a Deal
Cloning deals shouldn’t be a manual step, nor take longer than a…
Exigences
Abonnement HubSpot Autorisations de compte HubSpot - Afficher les autorisations de compte requises
Abonnement à Clone a Deal - Abonnement : Standard
Vue d'ensemble
1/4 - how to clone a deal within a workflow
If you want to build a subscription-logic with HubSpot Deals (one sale means multiple deals in the future, one for every year for example), or if you have a lot of properties and line items in one deal, it might be nice to automatically clone deals for the next lead - or for the same client next year, instead of having to rebuild the entire deal again.
This app allows you to name the cloned deal, utilising deal tokens (the original name for example + a prefix or suffix).
Additionally, you have the flexibility to assign a pipeline stage to the new deal. Furthermore, you can customize the action to maintain filtered activities, associations with contacts and companies as well as filtered line items.The line items are duplicated and linked to the new deal seamlessly.
Fonctionnalités
Use a workflow action to clone a deal
Set a name for the cloned deal and select which activities, associations & line items to keep.
Clone a deal using the CRM Card on the right
You will see a new card on the right hand side in deals, that allows you to press the button to clone a deal. The new deal will be in the same pipeline & stage, with the appendix "(cloned)" at the end of the name (like cloning an email or a workflow).
Fonctionnalité de l'application
Données partagées
Associated Companies | ||
Associated Contacts | ||
Deal Properties | ||
Deals | ||
Emails | ||
Line Items | ||
Products |
We take your privacy seriously. We only store the data necessary (HubSpot portal ID, register date and settings), never any personal or sensitive information. If you subscribe using stripe, your payment and personal data is stored by Stripe. Our servers are located in Germany.
We also save the information if the toggle to skip unique properties is turned on or off within your app.
Avis
- 9 déc. 2025
Solution parfaite pour rationaliser notre flux de travail multi-unités - élimine le travail manuel tout en maintenant une visibilité totale à travers les équipes.
Nous utilisons cette fonctionnalité pour toutes nos unités commerciales avec des configurations légèrement différentes, en utilisant des actions de workflow pour cloner les affaires, mais le fait de garder toutes les associations et les tâches ouvertes visibles dans les deux affaires est une fonctionnalité formidable pour soutenir notre succès client et notre équipe de vente, et limiter le travail manuel de clic pour ces équipes.
Bark, J.
Tarification
Standard
8,25 €
/moisFull access
Standard
8,25 €
/moisFull access
* Les prix mentionnés ici sont uniquement présentés à titre indicatif. Tous les prix n'incluent pas les taxes, les offres spéciales, les réductions ni les autres facteurs pouvant affecter les tarifs. Vous devez contacter le partenaire pour obtenir les tarifs les plus récents. HubSpot n'assume aucune responsabilité pour les informations de tarification fournies par ses partenaires. Dernière mise à jour des prix : 03/02/2026
Informations supplémentaires
Créé par - Baskey
Installation - 10+ installations
Catégories Langues dans lesquelles cette application est disponible Anglais
Nouveautés
Dialer Sync (dialer.io)
Easily sync Dialer.io calls to HubSpot!
