Solution parfaite pour le clonage automatique de deals avec des line items récurrents - enfin un reporting correct sans effort manuel !

Le clonage de deals par workflow était pour nous une fonction extrêmement importante, que HubSpot ne propose pas actuellement. Avec l'application, nous avons pu mettre en œuvre les logiques permettant de cloner automatiquement, à partir de deals initiaux avec des line items uniques et récurrents, de nouveaux deals qui n'ont plus que les recurring line items, c'est-à-dire nos "deals contractuels". Nous avons ainsi créé, sans effort manuel, un reporting correct ainsi qu'une bonne manipulation et une bonne vue d'ensemble pour les commerciaux.

Solution parfaite pour rationaliser notre flux de travail multi-unités - élimine le travail manuel tout en maintenant une visibilité totale à travers les équipes.

Nous utilisons cette fonctionnalité pour toutes nos unités commerciales avec des configurations légèrement différentes, en utilisant des actions de workflow pour cloner les affaires, mais le fait de garder toutes les associations et les tâches ouvertes visibles dans les deux affaires est une fonctionnalité formidable pour soutenir notre succès client et notre équipe de vente, et limiter le travail manuel de clic pour ces équipes.