Clone a Deal
Cloning deals shouldn’t be a manual step, nor take longer than a…
요구 사항
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Clone a Deal 구독 - Standard 플랜
개요
1/4 - how to clone a deal within a workflow
If you want to build a subscription-logic with HubSpot Deals (one sale means multiple deals in the future, one for every year for example), or if you have a lot of properties and line items in one deal, it might be nice to automatically clone deals for the next lead - or for the same client next year, instead of having to rebuild the entire deal again.
This app allows you to name the cloned deal, utilising deal tokens (the original name for example + a prefix or suffix).
Additionally, you have the flexibility to assign a pipeline stage to the new deal. Furthermore, you can customize the action to maintain filtered activities, associations with contacts and companies as well as filtered line items.The line items are duplicated and linked to the new deal seamlessly.
기능
Use a workflow action to clone a deal
Set a name for the cloned deal and select which activities, associations & line items to keep.
Clone a deal using the CRM Card on the right
You will see a new card on the right hand side in deals, that allows you to press the button to clone a deal. The new deal will be in the same pipeline & stage, with the appendix "(cloned)" at the end of the name (like cloning an email or a workflow).
앱 기능
공유 데이터
Associated Companies | ||
Associated Contacts | ||
Deal Properties | ||
Deals | ||
Emails | ||
Line Items | ||
Products |
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We also save the information if the toggle to skip unique properties is turned on or off within your app.
리뷰
- 2025년 12월 9일
멀티 유닛 워크플로우 간소화를 위한 완벽한 솔루션 - 팀 전체에 대한 완벽한 가시성을 유지하면서 수작업을 제거합니다.
저희는 워크플로 작업을 사용하여 거래를 복제하는 등 설정이 약간 다른 모든 사업부에 이 기능을 사용하지만, 모든 연결과 열려 있는 작업을 두 거래 모두에 표시하는 것은 고객 성공과 영업 팀을 지원하고 해당 팀의 수동 클릭 작업을 제한하는 데 매우 유용한 기능입니다.
Bark, J.
가격 책정
Standard
€8.25
/월Full access
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€8.25
/월Full access
* 여기에 표시된 가격은 표시 목적으로만 사용됩니다. 모든 가격에는 세금, 인센티브, 할인 또는 기타 가격 변수가 포함되어 있지 않습니다. 가장 최신의 정확한 가격 정보를 알고 싶다면 파트너에게 연락해야 합니다. HubSpot은 파트너가 제공하는 이 가격 정보에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 마지막 가격 업데이트 날짜: 2025.12.09.
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