Clone a Deal
요구 사항
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액세스 유형 공유됨 Clone a Deal 구독 - Standard 플랜
개요
1/4 - how to clone a deal within a workflow
If you want to build a subscription-logic with HubSpot Deals (one sale means multiple deals in the future, one for every year for example), or if you have a lot of properties and line items in one deal, it might be nice to automatically clone deals for the next lead - or for the same client next year, instead of having to rebuild the entire deal again.
This app allows you to name the cloned deal, utilising deal tokens (the original name for example + a prefix or suffix).
Additionally, you have the flexibility to assign a pipeline stage to the new deal. Furthermore, you can customize the action to maintain filtered activities, associations with contacts and companies as well as filtered line items.The line items are duplicated and linked to the new deal seamlessly.
기능
Use a workflow action to clone a deal
Set a name for the cloned deal and select which activities, associations & line items to keep.
Clone a deal using the CRM Card on the right
You will see a new card on the right hand side in deals, that allows you to press the button to clone a deal. The new deal will be in the same pipeline & stage, with the appendix "(cloned)" at the end of the name (like cloning an email or a workflow).
앱 기능
공유 데이터
Deals | ||
Products | ||
Associated Contacts | ||
Associated Companies | ||
Emails | ||
Line Items | ||
Deal Properties |
We take your privacy seriously. We only store the data necessary (HubSpot portal ID, register date and settings), never any personal or sensitive information. If you subscribe using stripe, your payment and personal data is stored by Stripe. Our servers are located in Germany.
We also save the information if the toggle to skip unique properties is turned on or off within your app.
리뷰
- 2026년 2월 27일
반복되는 거래 항목으로 자동 거래 복제를 위한 완벽한 솔루션 - 마침내 수동 작업 없이 정확한 보고가 가능합니다!
워크플로를 통한 거래 복제는 현재 HubSpot에서 제공하지 않는 매우 중요한 기능이었습니다. 이 앱을 사용하여 일회성 및 반복 항목, 즉 '계약 거래'만 있는 초기 거래에서 새 거래를 자동으로 복제하는 로직을 구현할 수 있었습니다. 이를 통해 수동 작업 없이도 정확한 보고와 판매에 대한 좋은 처리 및 개요를 생성할 수 있었습니다.
Blanken, N.
- 2025년 12월 9일
멀티 유닛 워크플로우 간소화를 위한 완벽한 솔루션 - 팀 전체에 대한 완벽한 가시성을 유지하면서 수작업을 제거합니다.
저희는 워크플로 작업을 사용하여 거래를 복제하는 등 설정이 약간 다른 모든 사업부에 이 기능을 사용하지만, 모든 연결과 열려 있는 작업을 두 거래 모두에 표시하는 것은 고객 성공과 영업 팀을 지원하고 해당 팀의 수동 클릭 작업을 제한하는 데 매우 유용한 기능입니다.
Bark, J.
가격 책정
Standard
€8.25
/월Full access
Standard
€8.25
/월Full access
* 여기에 표시된 가격은 표시 목적으로만 사용됩니다. 모든 가격에는 세금, 인센티브, 할인 또는 기타 가격 변수가 포함되어 있지 않습니다. 가장 최신의 정확한 가격 정보를 알고 싶다면 파트너에게 연락해야 합니다. HubSpot은 파트너가 제공하는 이 가격 정보에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 마지막 가격 업데이트 날짜: 2026.02.04.
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평이한 언어로 설명하기만 하면 HubSpot 웹사이트를 구축할 수 있습니다. 새로운 코드를 생성하는 대신 POWER Pro 테마를 구성해 주는 AI입니다.
