Clone a Deal
Requisitos
Plano da HubSpot Permissões da conta da HubSpot - Ver permissões de conta necessárias
Tipo de acesso Compartilhado Assinatura Clone a Deal - Standard plano
Visão geral
1/4 - how to clone a deal within a workflow
If you want to build a subscription-logic with HubSpot Deals (one sale means multiple deals in the future, one for every year for example), or if you have a lot of properties and line items in one deal, it might be nice to automatically clone deals for the next lead - or for the same client next year, instead of having to rebuild the entire deal again.
This app allows you to name the cloned deal, utilising deal tokens (the original name for example + a prefix or suffix).
Additionally, you have the flexibility to assign a pipeline stage to the new deal. Furthermore, you can customize the action to maintain filtered activities, associations with contacts and companies as well as filtered line items.The line items are duplicated and linked to the new deal seamlessly.
Recursos
Use a workflow action to clone a deal
Set a name for the cloned deal and select which activities, associations & line items to keep.
Clone a deal using the CRM Card on the right
You will see a new card on the right hand side in deals, that allows you to press the button to clone a deal. The new deal will be in the same pipeline & stage, with the appendix "(cloned)" at the end of the name (like cloning an email or a workflow).
Funcionalidade do aplicativo
Dados compartilhados
Deals | ||
Products | ||
Associated Contacts | ||
Associated Companies | ||
Emails | ||
Line Items | ||
Deal Properties |
We take your privacy seriously. We only store the data necessary (HubSpot portal ID, register date and settings), never any personal or sensitive information. If you subscribe using stripe, your payment and personal data is stored by Stripe. Our servers are located in Germany.
We also save the information if the toggle to skip unique properties is turned on or off within your app.
Avaliações
- 27 de Fev de 2026
A solução perfeita para a clonagem automática de negócios com itens de linha recorrentes - finalmente, relatórios corretos sem esforço manual!
A clonagem de negócios por meio do fluxo de trabalho foi uma função extremamente importante para nós que a HubSpot não oferece atualmente. Conseguimos usar o aplicativo para implementar a lógica para clonar automaticamente novos negócios a partir de negócios iniciais com itens de linha únicos e recorrentes, que só têm itens de linha recorrentes, ou seja, nossos "negócios de contrato". Isso nos permitiu criar relatórios corretos e um bom manuseio e visão geral para vendas sem nenhum esforço manual.
Blanken, N.
- 9 de Dez de 2025
Solução perfeita para otimizar nosso fluxo de trabalho em várias unidades - elimina o trabalho manual e mantém a visibilidade total entre as equipes
Usamos essa funcionalidade para todas as nossas unidades de negócios com configurações ligeiramente diferentes, usando ações de fluxo de trabalho para clonar negócios, mas manter todas as associações e tarefas abertas visíveis em ambos os negócios é um ótimo recurso para dar suporte à nossa equipe de vendas e de sucesso do cliente e limitar o trabalho manual de cliques para essas equipes.
Bark, J.
Standard
€ 8,25
/mêsFull access
Standard
€ 8,25
/mêsFull access
* O preço aqui é apenas para fins de exibição. Todos os preços não incluem impostos, incentivos, descontos ou outras variáveis de preços. Você deve entrar em contato com o parceiro para obter informações mais atualizadas e precisas. A HubSpot não se responsabiliza por essas informações de preços, que são fornecidas pelos nossos parceiros. Preços atualizados pela última vez: 04/02/2026
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BNCPay Equipment Financing
Add equipment financing to every HubSpot deal — reps see instant payment estimates and send application links without leaving their CRM.
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Build HubSpot websites by describing them in plain language. AI that configures your POWER Pro theme instead of generating new code.
