Clone a Deal
Requisitos
Plano da HubSpot Permissões da conta da HubSpot - Ver permissões de conta necessárias
Tipo de acesso Compartilhado Assinatura Clone a Deal - Padrão plano
Visão geral
1/4 - Como clonar uma oportunidade dentro de um fluxo de trabalho
A Baskey agora é a adunera! As mesmas pessoas, a mesma qualidade, um nome diferente.
Se você quiser criar uma lógica de assinatura com o HubSpot Deals (uma venda significa várias transações no futuro, uma por ano, por exemplo), ou se tiver muitos itens e subitens em uma única transação, pode ser interessante clonar automaticamente as negociações para o próximo lead — ou para o mesmo cliente no ano que vem —, em vez de ter que recriar a negociação inteira novamente.
Este aplicativo permite que você nomeie o negócio clonado, utilizando tokens de negócio (o nome original, por exemplo, + um prefixo ou sufixo).
Além disso, você tem a flexibilidade de atribuir um estágio do funil à nova negociação. Ademais, é possível personalizar a ação para manter atividades filtradas, associações com contatos e empresas, bem como itens de linha filtrados. Os itens de linha são duplicados e vinculados à nova negociação de forma integrada.
Recursos
Use uma ação de fluxo de trabalho para clonar uma oportunidade
Defina um nome para a oportunidade clonada e selecione quais atividades, associações e itens de linha deseja manter.
Clone uma oportunidade usando o cartão do CRM à direita
Você verá um novo cartão no lado direito da seção “Negócios”, que permite que você clique no botão para clonar um negócio. O novo negócio estará no mesmo funil e no mesmo estágio, com o apêndice “(clonado)” no final do nome (da mesma forma que ao clonar um e-mail ou um fluxo de trabalho).
Funcionalidade do aplicativo
Deals | ||
Products | ||
Associated Contacts | ||
Associated Companies | ||
Emails | ||
Line Items | ||
Deal Properties |
Levamos sua privacidade a sério. Armazenamos apenas os dados necessários (ID do portal HubSpot, data de cadastro e configurações), nunca informações pessoais ou confidenciais. Se você se inscrever usando o Stripe, seus dados de pagamento e pessoais serão armazenados pelo Stripe. Nossos servidores estão localizados na Alemanha.
Também salvamos a informação caso a opção para ignorar propriedades exclusivas esteja ativada ou desativada em seu aplicativo.
Avaliações
- 27 de Fev de 2026
A solução perfeita para a clonagem automática de negócios com itens de linha recorrentes - finalmente, relatórios corretos sem esforço manual!
A clonagem de negócios por meio do fluxo de trabalho foi uma função extremamente importante para nós que a HubSpot não oferece atualmente. Conseguimos usar o aplicativo para implementar a lógica para clonar automaticamente novos negócios a partir de negócios iniciais com itens de linha únicos e recorrentes, que só têm itens de linha recorrentes, ou seja, nossos "negócios de contrato". Isso nos permitiu criar relatórios corretos e um bom manuseio e visão geral para vendas sem nenhum esforço manual.
Blanken, N.
- 9 de Dez de 2025
Solução perfeita para otimizar nosso fluxo de trabalho em várias unidades - elimina o trabalho manual e mantém a visibilidade total entre as equipes
Usamos essa funcionalidade para todas as nossas unidades de negócios com configurações ligeiramente diferentes, usando ações de fluxo de trabalho para clonar negócios, mas manter todas as associações e tarefas abertas visíveis em ambos os negócios é um ótimo recurso para dar suporte à nossa equipe de vendas e de sucesso do cliente e limitar o trabalho manual de cliques para essas equipes.
Bark, J.
Padrão
€ 8,25
/mêsAcesso total
Padrão
€ 8,25
/mêsAcesso total
* O preço aqui é apenas para fins de exibição. Todos os preços não incluem impostos, incentivos, descontos ou outras variáveis de preços. Você deve entrar em contato com o parceiro para obter informações mais atualizadas e precisas. A HubSpot não se responsabiliza por essas informações de preços, que são fornecidas pelos nossos parceiros. Preços atualizados pela última vez: 20/10/2026