Clone a Deal
ข้อกำหนด
แผน HubSpot สิทธิ์บัญชี HubSpot - ดูสิทธิ์บัญชี ที่จำเป็น
ประเภทสิทธิ์การเข้าถึง แชร์แล้ว การสมัครใช้บริการ Clone a Deal - Standard แพ็กเกจ
ภาพรวม
1/4 - how to clone a deal within a workflow
If you want to build a subscription-logic with HubSpot Deals (one sale means multiple deals in the future, one for every year for example), or if you have a lot of properties and line items in one deal, it might be nice to automatically clone deals for the next lead - or for the same client next year, instead of having to rebuild the entire deal again.
This app allows you to name the cloned deal, utilising deal tokens (the original name for example + a prefix or suffix).
Additionally, you have the flexibility to assign a pipeline stage to the new deal. Furthermore, you can customize the action to maintain filtered activities, associations with contacts and companies as well as filtered line items.The line items are duplicated and linked to the new deal seamlessly.
ฟีเจอร์
Use a workflow action to clone a deal
Set a name for the cloned deal and select which activities, associations & line items to keep.
Clone a deal using the CRM Card on the right
You will see a new card on the right hand side in deals, that allows you to press the button to clone a deal. The new deal will be in the same pipeline & stage, with the appendix "(cloned)" at the end of the name (like cloning an email or a workflow).
ฟังก์ชันการทำงานแอป
ข้อมูลที่แบ่งปัน
Deals | ||
Products | ||
Associated Contacts | ||
Associated Companies | ||
Emails | ||
Line Items | ||
Deal Properties |
We take your privacy seriously. We only store the data necessary (HubSpot portal ID, register date and settings), never any personal or sensitive information. If you subscribe using stripe, your payment and personal data is stored by Stripe. Our servers are located in Germany.
We also save the information if the toggle to skip unique properties is turned on or off within your app.
รีวิว
- 27 ก.พ. 2026
Perfekte Lösung für automatisches Deal-Klonen mit wiederkehrenden Line Items - endlich korrektes Reporting ohne manuellen Aufwand!
Deals per Workflow zu klonen war für uns eine extrem wichtige Funktion, die HubSpot aktuell so nicht bietet. Wir haben mit der App die Logiken umsetzen können, aus initialen Deals mit einmaligen und wiederehrenden Line Items automatisch neue Deals zu klonen, die nur noch die recurring line items haben, also unsere "Vertragsdeals". Damit haben wir ohne manuellen Aufwand ein korrektes Reporting und eine gute Handhabung und Übersicht für den Vertrieb geschaffen.
Blanken, N.
- 9 ธ.ค. 2025
Perfect solution for streamlining our multi-unit workflow - eliminates manual work while maintaining full visibility across teams
We use this functionality for all our business units with slightly different setups, using workflow actions to clone deals, but keeping all associations and open tasks visible in both deals is a great feature to support our customer success and sales team, and limiting manual clickwork for those teams.
Bark, J.
การกำหนดราคา
Standard
€8.25
/เดือนFull access
Standard
€8.25
/เดือนFull access
* ราคาที่แสดงนี้มีไว้เพื่อแสดงข้อมูลเท่านั้น ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษี สิทธิพิเศษ ส่วนลด หรือตัวแปรราคาอื่นๆ คุณควรติดต่อพาร์ทเนอร์เพื่อรับข้อมูลราคาล่าสุดและถูกต้องที่สุด HubSpot จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้อมูลราคานี้ซึ่งจัดทำโดยพาร์ทเนอร์ของเรา การกำหนดราคาอัปเดตล่าสุด: 04/02/2026
ข้อมูลเพิ่มเติม
สร้างโดย - Baskey
ติดตั้ง - 10+ การติดตั้ง
หมวดหมู่ ภาษาที่แอปนี้สามารถใช้ได้ อังกฤษ