Clone a Deal
Wymagania
Plan HubSpot Uprawnienia konta HubSpot - Wyświetl wymagane uprawnienia konta
Typ dostępu Udostępniono Subskrypcja Clone a Deal - Standard plan
Przegląd
1/4 - how to clone a deal within a workflow
If you want to build a subscription-logic with HubSpot Deals (one sale means multiple deals in the future, one for every year for example), or if you have a lot of properties and line items in one deal, it might be nice to automatically clone deals for the next lead - or for the same client next year, instead of having to rebuild the entire deal again.
This app allows you to name the cloned deal, utilising deal tokens (the original name for example + a prefix or suffix).
Additionally, you have the flexibility to assign a pipeline stage to the new deal. Furthermore, you can customize the action to maintain filtered activities, associations with contacts and companies as well as filtered line items.The line items are duplicated and linked to the new deal seamlessly.
Cechy
Use a workflow action to clone a deal
Set a name for the cloned deal and select which activities, associations & line items to keep.
Clone a deal using the CRM Card on the right
You will see a new card on the right hand side in deals, that allows you to press the button to clone a deal. The new deal will be in the same pipeline & stage, with the appendix "(cloned)" at the end of the name (like cloning an email or a workflow).
Funkcjonalność aplikacji
Udostępnione dane
Deals | ||
Products | ||
Associated Contacts | ||
Associated Companies | ||
Emails | ||
Line Items | ||
Deal Properties |
We take your privacy seriously. We only store the data necessary (HubSpot portal ID, register date and settings), never any personal or sensitive information. If you subscribe using stripe, your payment and personal data is stored by Stripe. Our servers are located in Germany.
We also save the information if the toggle to skip unique properties is turned on or off within your app.
Recenzje
- 27 lut 2026
Idealne rozwiązanie do automatycznego klonowania transakcji z powtarzającymi się pozycjami - wreszcie poprawne raportowanie bez ręcznego wysiłku!
Klonowanie transakcji za pośrednictwem przepływu pracy było dla nas niezwykle ważną funkcją, której HubSpot obecnie nie oferuje. Byliśmy w stanie wykorzystać aplikację do wdrożenia logiki automatycznego klonowania nowych transakcji z początkowych transakcji z jednorazowymi i cyklicznymi pozycjami liniowymi, które mają tylko cykliczne pozycje liniowe, tj. nasze "transakcje kontraktowe". Umożliwiło nam to tworzenie poprawnych raportów oraz dobrą obsługę i przegląd sprzedaży bez żadnego ręcznego wysiłku.
Blanken, N.
- 9 gru 2025
Idealne rozwiązanie do usprawnienia naszego przepływu pracy w wielu jednostkach - eliminuje pracę ręczną przy jednoczesnym zachowaniu pełnej widoczności między zespołami
Używamy tej funkcji dla wszystkich naszych jednostek biznesowych z nieco innymi konfiguracjami, używając akcji przepływu pracy do klonowania transakcji, ale utrzymywanie wszystkich powiązań i otwartych zadań widocznych w obu transakcjach jest świetną funkcją wspierającą nasz zespół ds. obsługi klienta i sprzedaży oraz ograniczającą ręczne klikanie dla tych zespołów.
Bark, J.
Standard
8,25 €
/mies.Full access
Standard
8,25 €
/mies.Full access
* Powyższe ceny zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie zawierają one podatków, premii, zniżek lub innych zmiennych cenowych. Skontaktuj się z partnerem w celu uzyskania najbardziej aktualnych i poprawnych informacji o cenach. HubSpot nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje cenowe, które są dostarczane przez naszych partnerów. Ostatnia aktualizacja cen: 04.02.2026
Więcej informacji
Utworzone przez - Baskey
Instaluje - Ponad 10 instalacji
Kategorie Języki, w których dostępna jest ta aplikacja Angielski
Nowości
-1.png)
BNCPay Equipment Financing
Dodaj opcję finansowania sprzętu do każdej transakcji w HubSpot — handlowcy mogą od razu sprawdzić szacunkowe kwoty płatności i wysyłać linki do wniosków bez opuszczania systemu CRM.
PowerPlay
Twórz strony internetowe w HubSpot, opisując je prostym językiem. Sztuczna inteligencja, która konfiguruje motyw POWER Pro zamiast generować nowy kod.
