Clone a Deal
Cloning deals shouldn’t be a manual step, nor take longer than a…
Utworzone przez - Baskey
Instaluje - Ponad 10 instalacji
Wymagania
Plan HubSpot Uprawnienia konta HubSpot - Wyświetl wymagane uprawnienia konta
Subskrypcja Clone a Deal - Standard plan
Przegląd
1/4 - how to clone a deal within a workflow
If you want to build a subscription-logic with HubSpot Deals (one sale means multiple deals in the future, one for every year for example), or if you have a lot of properties and line items in one deal, it might be nice to automatically clone deals for the next lead - or for the same client next year, instead of having to rebuild the entire deal again.
This app allows you to name the cloned deal, utilising deal tokens (the original name for example + a prefix or suffix).
Additionally, you have the flexibility to assign a pipeline stage to the new deal. Furthermore, you can customize the action to maintain filtered activities, associations with contacts and companies as well as filtered line items.The line items are duplicated and linked to the new deal seamlessly.
Cechy
Use a workflow action to clone a deal
Set a name for the cloned deal and select which activities, associations & line items to keep.
Clone a deal using the CRM Card on the right
You will see a new card on the right hand side in deals, that allows you to press the button to clone a deal. The new deal will be in the same pipeline & stage, with the appendix "(cloned)" at the end of the name (like cloning an email or a workflow).
Funkcjonalność aplikacji
Udostępnione dane
Associated Companies | ||
Associated Contacts | ||
Deal Properties | ||
Deals | ||
Emails | ||
Line Items | ||
Products |
We take your privacy seriously. We only store the data necessary (HubSpot portal ID, register date and settings), never any personal or sensitive information. If you subscribe using stripe, your payment and personal data is stored by Stripe. Our servers are located in Germany.
We also save the information if the toggle to skip unique properties is turned on or off within your app.
Recenzje
Napisz pierwszą recenzję klienta
Standard
8,25 €
/mies.Full access
Standard
8,25 €
/mies.Full access
* Powyższe ceny zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie zawierają one podatków, premii, zniżek lub innych zmiennych cenowych. Skontaktuj się z partnerem w celu uzyskania najbardziej aktualnych i poprawnych informacji o cenach. HubSpot nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje cenowe, które są dostarczane przez naszych partnerów. Ostatnia aktualizacja cen: 03.12.2025
Więcej informacji
Utworzone przez - Baskey
Instaluje - Ponad 10 instalacji
Kategorie Języki, w których dostępna jest ta aplikacja Angielski
Bieżące trendy
Zoom
Use Zoom with HubSpot meetings, workflows, contact records and more.
Microsoft Teams
Use Microsoft Teams and HubSpot for meetings, conversations, and more!
