Clone a Deal
Krav
HubSpot-abonnement Tilladelser til HubSpot-konto - Se de nødvendige kontotilladelser
Adgangstype Delt Clone a Deal abonnement - Standard plan
Oversigt
1/4 - Sådan klones en aftale i et workflow
Baskey hedder nu adunera! De samme medarbejdere, samme kvalitet, et andet navn.
Hvis du vil oprette en abonnementslogik med HubSpot Deals (ét salg betyder flere aftaler i fremtiden, f.eks. én for hvert år), eller hvis du har mange ejendomme og varelinjer i én aftale, kan det være en fordel automatisk at klone aftaler til den næste kunde – eller til den samme kunde næste år – i stedet for at skulle oprette hele aftalen forfra.
Denne app giver dig mulighed for at navngive den klonede aftale ved hjælp af aftaletokens (f.eks. det oprindelige navn + et præfiks eller suffiks).
Derudover har du fleksibiliteten til at tildele den nye aftale et pipeline-trin. Desuden kan du tilpasse handlingen, så filtrerede aktiviteter, tilknytninger til kontakter og virksomheder samt filtrerede linjeposter bevares. Linjeposterne duplikeres og knyttes problemfrit til den nye aftale.
Funktioner
Brug en workflow-handling til at klone en aftale
Angiv et navn på den klonede aftale, og vælg, hvilke aktiviteter, tilknytninger og linjeposter der skal bevares.
Kopier en aftale ved hjælp af CRM-kortet til højre
I afsnittet »Deals« vil du se et nyt kort i højre side, hvor du kan trykke på knappen for at klone en deal. Den nye deal vil befinde sig i samme pipeline og fase, med tilføjelsen »(klonet)« i slutningen af navnet (ligesom når man kloner en e-mail eller en arbejdsgang).
Appfunktionalitet
Deals | ||
Products | ||
Associated Contacts | ||
Associated Companies | ||
Emails | ||
Line Items | ||
Deal Properties |
Vi tager dit privatliv alvorligt. Vi gemmer kun de nødvendige data (HubSpot-portal-ID, registreringsdato og indstillinger) og aldrig personlige eller følsomme oplysninger. Hvis du tilmelder dig via Stripe, gemmes dine betalings- og personoplysninger af Stripe. Vores servere er placeret i Tyskland.
Vi gemmer også oplysninger om, hvorvidt funktionen til at springe unikke egenskaber over er aktiveret eller deaktiveret i din app.
Anmeldelser
- 27. feb 2026
Perfekt løsning til automatisk kloning af aftaler med tilbagevendende poster - endelig korrekt rapportering uden manuel indsats!
Kloning af aftaler via workflow var en ekstremt vigtig funktion for os, som HubSpot ikke tilbyder i øjeblikket. Vi var i stand til at bruge appen til at implementere logikken til automatisk at klone nye aftaler fra oprindelige aftaler med engangs- og tilbagevendende poster, som kun har de tilbagevendende poster, dvs. vores "kontraktaftaler". Dette gjorde det muligt for os at skabe korrekt rapportering og en god håndtering og oversigt for salg uden nogen manuel indsats.
Blanken, N.
- 9. dec 2025
Perfekt løsning til at strømline vores workflow i flere enheder - eliminerer manuelt arbejde og bevarer samtidig fuld synlighed på tværs af teams.
Vi bruger denne funktion til alle vores forretningsenheder med lidt forskellige opsætninger og bruger workflow-handlinger til at klone aftaler, men at holde alle tilknytninger og åbne opgaver synlige i begge aftaler er en fantastisk funktion til at støtte vores kundesucces- og salgsteam og begrænse manuelt klikarbejde for disse teams.
Bark, J.
Priser
Standard
8,25 €
/månedFuld adgang
Standard
8,25 €
/månedFuld adgang
* Priserne her er kun til visningsformål. Alle priser er ekskl. afgifter, incitamenter, rabatter eller andre prisvariabler. Du bør kontakte partneren for at få de mest ajourførte og korrekte prisoplysninger. HubSpot påtager sig intet ansvar for disse prisoplysninger, som leveres af vores partnere. Priser sidst opdateret: 20.10.2026
Flere oplysninger
Udviklet af - adunera
Installeringer - 20+ installationer
Kategorier Sprog som denne app er tilgængelig på Engelsk