Clone a Deal
Vaatimukset
HubSpot-tilaus HubSpot-tilin käyttöoikeudet - Tarkastele vaadittuja tilin käyttöoikeuksia
Pääsytyyppi Jaettu Clone a Deal-tilaus - Standard paketti
Yhteenveto
1/4 - how to clone a deal within a workflow
If you want to build a subscription-logic with HubSpot Deals (one sale means multiple deals in the future, one for every year for example), or if you have a lot of properties and line items in one deal, it might be nice to automatically clone deals for the next lead - or for the same client next year, instead of having to rebuild the entire deal again.
This app allows you to name the cloned deal, utilising deal tokens (the original name for example + a prefix or suffix).
Additionally, you have the flexibility to assign a pipeline stage to the new deal. Furthermore, you can customize the action to maintain filtered activities, associations with contacts and companies as well as filtered line items.The line items are duplicated and linked to the new deal seamlessly.
Ominaisuudet
Use a workflow action to clone a deal
Set a name for the cloned deal and select which activities, associations & line items to keep.
Clone a deal using the CRM Card on the right
You will see a new card on the right hand side in deals, that allows you to press the button to clone a deal. The new deal will be in the same pipeline & stage, with the appendix "(cloned)" at the end of the name (like cloning an email or a workflow).
Sovelluksen toiminnallisuus
Jaetut tiedot
Deals | ||
Products | ||
Associated Contacts | ||
Associated Companies | ||
Emails | ||
Line Items | ||
Deal Properties |
We take your privacy seriously. We only store the data necessary (HubSpot portal ID, register date and settings), never any personal or sensitive information. If you subscribe using stripe, your payment and personal data is stored by Stripe. Our servers are located in Germany.
We also save the information if the toggle to skip unique properties is turned on or off within your app.
Arvostelut
- 27. helmi 2026
Täydellinen ratkaisu automaattiseen kauppojen kloonaukseen toistuvilla rivierillä - vihdoin oikea raportointi ilman manuaalista työtä!
Sopimusten kloonaaminen työnkulun kautta oli meille erittäin tärkeä toiminto, jota HubSpot ei tällä hetkellä tarjoa. Pystyimme sovelluksen avulla toteuttamaan logiikan, jonka avulla voimme automaattisesti kloonata uusia sopimuksia alkuperäisistä sopimuksista, joissa on kertaluonteisia ja toistuvia eriä ja joissa on vain toistuvia eriä, eli meidän "sopimustarjouksemme". Näin pystyimme luomaan oikean raportoinnin ja hyvän käsittelyn ja yleiskatsauksen myyntiin ilman manuaalista työtä.
Blanken, N.
- 9. joulu 2025
Täydellinen ratkaisu monen yksikön työnkulun virtaviivaistamiseen - poistaa manuaalisen työn ja säilyttää samalla täyden näkyvyyden tiimeissä.
Käytämme tätä toiminnallisuutta kaikissa liiketoimintayksiköissämme hieman erilaisilla asetuksilla ja käytämme työnkulkutoimintoja kauppojen kloonaamiseen, mutta kaikkien assosiaatioiden ja avoimien tehtävien pitäminen näkyvissä molemmissa kaupoissa on loistava ominaisuus, joka tukee asiakaspalvelu- ja myyntitiimiämme ja rajoittaa näiden tiimien manuaalista klikkaustyötä.
Bark, J.
Hinnoittelu
Standard
8,25 €
/kuukausiFull access
Standard
8,25 €
/kuukausiFull access
*Hinnoittelu tässä on vain esittelytarkoituksessa. Kaikki hinnat eivät sisällä veroja, kannustimia, alennuksia tai muita hinnoittelumuuttujia. Pyydä kumppanilta ajantasaiset ja oikeat hintatiedot. HubSpot ei ota vastuuta näistä kumppaneidemme tarjoamista hintatiedoista. Hinnoittelu päivitetty viimeksi: 04.02.2026
Lisätietoja
Rakentanut - Baskey
Asennukset - Yli 10 asennusta
Kategoriat Kielet, joilla tämä sovellus on saatavilla Englanti
Nousussa tänään
Microsoft Teams
Käytä Microsoft Teamsia ja HubSpotia kokouksiin, keskusteluihin ja muihin tarkoituksiin!
Slack
Hallitse CRM-tietueita, saat Breezestä tekoälyavusteista apua, lähetä reaaliaikaisia ilmoituksia ja tee yhteistyötä tiimisi kanssa - poistumatta Slackista.
