Clone a Deal
Krav
HubSpot-plan Behörigheter för HubSpot-konto - Visa de obligatoriska kontobehörigheterna
Åtkomsttyp Delade Clone a Deal prenumeration - Standard plan
Översikt
1/4 - how to clone a deal within a workflow
If you want to build a subscription-logic with HubSpot Deals (one sale means multiple deals in the future, one for every year for example), or if you have a lot of properties and line items in one deal, it might be nice to automatically clone deals for the next lead - or for the same client next year, instead of having to rebuild the entire deal again.
This app allows you to name the cloned deal, utilising deal tokens (the original name for example + a prefix or suffix).
Additionally, you have the flexibility to assign a pipeline stage to the new deal. Furthermore, you can customize the action to maintain filtered activities, associations with contacts and companies as well as filtered line items.The line items are duplicated and linked to the new deal seamlessly.
Egenskaper
Use a workflow action to clone a deal
Set a name for the cloned deal and select which activities, associations & line items to keep.
Clone a deal using the CRM Card on the right
You will see a new card on the right hand side in deals, that allows you to press the button to clone a deal. The new deal will be in the same pipeline & stage, with the appendix "(cloned)" at the end of the name (like cloning an email or a workflow).
Appfunktionalitet
Delade data
Deals | ||
Products | ||
Associated Contacts | ||
Associated Companies | ||
Emails | ||
Line Items | ||
Deal Properties |
We take your privacy seriously. We only store the data necessary (HubSpot portal ID, register date and settings), never any personal or sensitive information. If you subscribe using stripe, your payment and personal data is stored by Stripe. Our servers are located in Germany.
We also save the information if the toggle to skip unique properties is turned on or off within your app.
Recensioner
- 27 feb 2026
Perfekt lösning för automatisk kloning av avtal med återkommande poster - äntligen korrekt rapportering utan manuellt arbete!
Kloning av avtal via arbetsflöde var en extremt viktig funktion för oss som HubSpot för närvarande inte erbjuder. Vi kunde använda appen för att implementera logiken för att automatiskt klona nya avtal från initiala avtal med engångs- och återkommande poster, som bara har de återkommande posterna, dvs. våra "avtalsavtal". Detta gjorde det möjligt för oss att skapa korrekt rapportering och en bra hantering och översikt för försäljningen utan någon manuell ansträngning.
Blanken, N.
- 9 dec 2025
Perfekt lösning för att effektivisera vårt arbetsflöde för flera enheter - eliminerar manuellt arbete samtidigt som vi behåller full insyn i alla team
Vi använder den här funktionen för alla våra affärsenheter med lite olika inställningar, med hjälp av arbetsflödesåtgärder för att klona erbjudanden, men att hålla alla associationer och öppna uppgifter synliga i båda erbjudanden är en fantastisk funktion för att stödja vår kundframgång och säljteam och begränsa manuellt klickarbete för dessa team.
Bark, J.
Prissättning
Standard
8,25 €
/månadFull access
Standard
8,25 €
/månadFull access
*Priserna här är endast avsedda som exempel. I priserna ingår inte skatter, incitament, rabatter eller andra prisvariabler. Ta kontakt med partnern för den senaste och mest uppdaterade prisinformationen. HubSpot har inget ansvar för den här prisinformationen, vilken tillhandahålls av våra partner. Priserna uppdaterades senast: 2026-02-04
Nykomlingar
-1.png)
BNCPay Equipment Financing
Lägg till utrustningsfinansiering i varje HubSpot-affär – säljarna får omedelbart se betalningsberäkningar och kan skicka länkar till ansökningsformulär utan att behöva lämna sitt CRM-system.
PowerPlay
Skapa HubSpot-webbplatser genom att beskriva dem med vanligt språk. AI som konfigurerar ditt POWER Pro-tema istället för att generera ny kod.
