Perfekt lösning för automatisk kloning av avtal med återkommande poster - äntligen korrekt rapportering utan manuellt arbete!

Kloning av avtal via arbetsflöde var en extremt viktig funktion för oss som HubSpot för närvarande inte erbjuder. Vi kunde använda appen för att implementera logiken för att automatiskt klona nya avtal från initiala avtal med engångs- och återkommande poster, som bara har de återkommande posterna, dvs. våra "avtalsavtal". Detta gjorde det möjligt för oss att skapa korrekt rapportering och en bra hantering och översikt för försäljningen utan någon manuell ansträngning.

Perfekt lösning för att effektivisera vårt arbetsflöde för flera enheter - eliminerar manuellt arbete samtidigt som vi behåller full insyn i alla team

Vi använder den här funktionen för alla våra affärsenheter med lite olika inställningar, med hjälp av arbetsflödesåtgärder för att klona erbjudanden, men att hålla alla associationer och öppna uppgifter synliga i båda erbjudanden är en fantastisk funktion för att stödja vår kundframgång och säljteam och begränsa manuellt klickarbete för dessa team.