Clone a Deal
Krav
HubSpot-abonnement HubSpot-kontotillatelser - Vis nødvendige kontotillatelser
Tilgangstype Delt Clone a Deal-abonnement - Standard-abonnement
Oversikt
1/4 - Hvordan klone en avtale i en arbeidsflyt
Baskey heter nå adunera! Samme folk, samme kvalitet, nytt navn.
Hvis du ønsker å lage en abonnementslogikk med HubSpot-avtaler (ett salg betyr flere avtaler i fremtiden, for eksempel én for hvert år), eller hvis du har mange eiendommer og varelinjer i én avtale, kan det være praktisk å automatisk klone avtaler for neste kunde – eller for samme kunde neste år – i stedet for å måtte opprette hele avtalen på nytt.
Denne appen lar deg gi den klonede avtalen et navn ved å bruke avtaletokener (for eksempel det opprinnelige navnet + et prefiks eller suffiks).
I tillegg har du fleksibilitet til å tilordne et pipeline-trinn til den nye avtalen. Videre kan du tilpasse handlingen for å beholde filtrerte aktiviteter, tilknytninger til kontakter og selskaper samt filtrerte linjeposter. Linjepostene dupliseres og kobles sømløst til den nye avtalen.
Funksjoner
Bruk en arbeidsflyt-handling for å klone en avtale
Gi den klonede avtalen et navn, og velg hvilke aktiviteter, tilknytninger og linjeposter du vil beholde.
Klon en avtale ved hjelp av CRM-kortet til høyre
Du vil se et nytt kort på høyre side under «Avtaler», der du kan trykke på knappen for å klone en avtale. Den nye avtalen vil befinne seg i samme pipeline og fase, med tillegget «(klonet)» på slutten av navnet (på samme måte som når du kloner en e-post eller en arbeidsflyt).
Appfunksjonalitet
Deals | ||
Products | ||
Associated Contacts | ||
Associated Companies | ||
Emails | ||
Line Items | ||
Deal Properties |
Vi tar personvernet ditt på alvor. Vi lagrer kun de nødvendige opplysningene (HubSpot-portal-ID, registreringsdato og innstillinger), og aldri personopplysninger eller sensitiv informasjon. Hvis du abonnerer via Stripe, lagres betalings- og personopplysningene dine hos Stripe. Serverne våre er plassert i Tyskland.
Vi lagrer også informasjon om hvorvidt bryteren for å hoppe over unike egenskaper er slått på eller av i appen din.
Gjennomganger
- 27. feb. 2026
Perfekte Lösung für automatisches Deal-Klonen mit wiederkehrenden Line Items - endlich korrektes Reporting ohne manuellen Aufwand!
Deals per Workflow zu klonen war für uns eine extrem wichtige Funktion, die HubSpot aktuell so nicht bietet. Wir haben mit der App die Logiken umsetzen können, aus initialen Deals mit einmaligen und wiederehrenden Line Items automatisch neue Deals zu klonen, die nur noch die recurring line items haben, also unsere "Vertragsdeals". Damit haben wir ohne manuellen Aufwand ein korrektes Reporting und eine gute Handhabung und Übersicht für den Vertrieb geschaffen.
Blanken, N.
- 9. des. 2025
Perfect solution for streamlining our multi-unit workflow - eliminates manual work while maintaining full visibility across teams
We use this functionality for all our business units with slightly different setups, using workflow actions to clone deals, but keeping all associations and open tasks visible in both deals is a great feature to support our customer success and sales team, and limiting manual clickwork for those teams.
Bark, J.
Standard
8,25 €
/månedFull tilgang
Standard
8,25 €
/månedFull tilgang
* Prissettingen her er kun for illustrasjonsformål. Prisene inkluderer ikke avgifter, insentiver, rabatter eller andre prissettingsvariabler. Kontakt partneren for å få oppdatert og riktig prissettingsinformasjon. HubSpot tar ikke ansvar for denne prissettingsinformasjonen, som gis av våre partnere. Prissetting sist oppdatert: 20.10.2026
Nye produkter
Doc2
Fyll ut, signer elektronisk og send inn dokumenter direkte fra HubSpot-postene dine.
ExecOS
Rapportering om ledelsens prosjektportefølje, prognoser, risiko og inntekter for HubSpot.
