HubSpot – IntelliEvent Lightning-Integration

Zusammenfassung

Die Integration verknüpft HubSpot-CRM-Aktivitäten mit Kunden-, Kontakt-, Projekt- und Umsatzdaten in IntelliEvent Lightning.

• HubSpot: CRM, Kundenbeziehungen, Vertriebspipeline und Geschäftsabwicklung

• IntelliEvent Lightning: Kunden, Kontakte, Projekte und aus den zugehörigen Aufträgen berechnete Projektumsätze

Ergebnis:

• Reduzierung doppelter Dateneingaben

• Konsistentere Kunden- und Kontaktdatensätze

• Bessere Abstimmung zwischen Projekten und Geschäften

• Genauere HubSpot-Umsatzzahlen für Geschäfte

• Verbesserte Transparenz zwischen Vertriebs- und operativen Teams

Gelöste zentrale Geschäftsprobleme

1) Doppelte Dateneingaben und inkonsistente Datensätze

Problem

Teams pflegen möglicherweise dieselben Kunden- und Kontaktdaten sowohl in HubSpot als auch in IntelliEvent, was zu Doppelarbeit führt und das Risiko inkonsistenter Datensätze erhöht.

Lösung

HubSpot und IntelliEvent Lightning synchronisieren wichtige CRM-Datensätze, darunter Kontakte sowie Kunden- und Unternehmensdaten. So werden die Kundendaten in beiden Systemen auf dem neuesten Stand gehalten und manuelle Aktualisierungen reduziert.

2) Eingeschränkte Transparenz zwischen Vertrieb und Betrieb

Problem

Vertriebs- und Betriebsteams können den Überblick verlieren, wenn Projektinformationen und CRM-Pipeline-Daten getrennt gepflegt werden.

Lösung

IntelliEvent-Projekte und HubSpot-Deals werden bidirektional synchronisiert, wodurch die Teams einen einheitlicheren Überblick über die Projektumsätze auf beiden Plattformen erhalten.

3) Manuelle Pflege der Deal-Umsätze

Problem

Deal-Werte in HubSpot können veralten, wenn sich der Umfang und der Umsatz eines IntelliEvent-Projekts ändern.

Lösung

Die Umsätze aus Aufträgen, die mit einem IntelliEvent-Projekt verknüpft sind, werden automatisch summiert und im entsprechenden HubSpot-Deal berücksichtigt. Dies reduziert manuelle Aktualisierungen und trägt dazu bei, die Pipeline-Werte auf dem neuesten Stand zu halten.

4) Manuelle Übergaben zwischen Vertrieb und Operations

Problem

Abgeschlossene Deals werden mit unvollständigen oder inkonsistenten Daten an den operativen Bereich weitergeleitet.

Lösung

IntelliEvent-Projekte und HubSpot-Deals werden bidirektional synchronisiert. Datensätze können in beiden Systemen angelegt oder aktualisiert werden, wobei Änderungen auf beiden Plattformen übernommen werden. Dies reduziert manuelle Übergaben und doppelte Pflegeaufwände.

5) Fragmentierte Transparenz bei Pipeline und Projektumsätzen

Problem

Pipeline-Informationen in HubSpot können von den mit aktiven Projekten in IntelliEvent verbundenen Umsätzen abgekoppelt sein.

Lösung

Die Integration verbindet IntelliEvent-Projekte mit HubSpot-Deals und aktualisiert automatisch die Deal-Umsätze anhand der aggregierten Umsätze aus den mit dem IntelliEvent-Projekt verbundenen Aufträgen. Dies verschafft dem Vertrieb und der Geschäftsleitung einen genaueren Überblick über den Wert der Pipeline, ohne dass doppelte Aktualisierungen erforderlich sind.

Zielgruppe und erzielter Nutzen

Vertrieb / Vertriebsabwicklung

Nutzen

• HubSpot-Deals bleiben mit IntelliEvent-Projekten synchronisiert

• Der Umsatz der Deals wird automatisch aktualisiert, sobald sich der Umsatz des zugehörigen Projekts ändert

• Weniger manueller CRM-Pflegeaufwand bei Änderungen an Kunden- und Projektinformationen

Marketing / Marketing-Ablauf

Geschaffener Mehrwert

• Zuverlässigere Kunden- und Unternehmensdaten für Segmentierung und Kampagnen

• Verbesserte CRM-Datenqualität in HubSpot und IntelliEvent

• Aktuellere Deal-Werte für Berichte und Kampagnenanalysen verfügbar.

Kundenerfolg / Kundenbetreuung

Geschaffener Mehrwert

• Einheitliche Kunden- und Kontaktinformationen auf beiden Plattformen

• Besserer Überblick über die mit Kunden verbundenen Deals/Projekte

• Weniger Zeitaufwand für den Abgleich von Informationen zwischen Vertriebs- und operativen Teams

Betrieb / Servicebereitstellung

Erzielter Mehrwert

• IntelliEvent-Projekte bleiben mit den entsprechenden HubSpot-Deals verknüpft

• Kunden- und Kontaktdaten bleiben zwischen IntelliEvent und HubSpot synchronisiert.

• Bessere Koordination mit dem Vertrieb, ohne dieselben Informationen in zwei Systemen pflegen zu müssen

Führung

Geschaffener Mehrwert

• Engere Verknüpfung zwischen den Aktivitäten in der HubSpot-Pipeline und den IntelliEvent-Projektumsätzen

• Genauere Deal-Werte für die Pipeline- und Umsatzberichterstattung

• Bessere funktionsübergreifende Transparenz bei geringerem Verwaltungsaufwand