HubSpot - Integración de IntelliEvent con Lightning

Resumen

La integración conecta la actividad de HubSpot CRM con la información sobre clientes, contactos, proyectos e ingresos de IntelliEvent Lightning.

• HubSpot: CRM, relaciones con los clientes, canalización de ventas y gestión de operaciones

• IntelliEvent Lightning: clientes, contactos, proyectos e ingresos de los proyectos calculados a partir de los trabajos asociados

Resultado:

• Reducción de la introducción de datos duplicados

• Registros de clientes y contactos más coherentes

• Mejor alineación entre proyectos y operaciones

• Ingresos por operaciones en HubSpot más precisos

• Mayor visibilidad entre los equipos de ventas y operativos

Principales problemas empresariales resueltos

1) Introducción de datos duplicados y registros incoherentes

Problema

Los equipos pueden mantener la misma información de clientes y contactos tanto en HubSpot como en IntelliEvent, lo que genera trabajo duplicado y aumenta el riesgo de que los registros sean incoherentes.

Solución

HubSpot e IntelliEvent Lightning sincronizan los registros clave del CRM, incluidos los contactos y la información de clientes y empresas, lo que ayuda a mantener los datos de los clientes alineados en ambos sistemas y reduce las actualizaciones manuales.

2) Visibilidad limitada entre ventas y operaciones

Problema

Los equipos de ventas y operaciones pueden perder visibilidad cuando la información de los proyectos y los datos del canal de ventas del CRM se gestionan por separado.

Solución

Los proyectos de IntelliEvent y los acuerdos de HubSpot se sincronizan de forma bidireccional, lo que ofrece a los equipos una visión más coherente de los ingresos de los proyectos en ambas plataformas.

3) Gestión manual de los ingresos de los acuerdos

Problema

Los valores de los acuerdos en HubSpot pueden quedar desactualizados a medida que cambian el alcance y los ingresos asociados a un proyecto de IntelliEvent.

Solución

Los ingresos de los trabajos asociados a un proyecto de IntelliEvent se suman automáticamente y se reflejan en el «Deal» correspondiente de HubSpot, lo que reduce las actualizaciones manuales y ayuda a mantener actualizados los valores del pipeline.

4) Transferencias manuales entre ventas y operaciones

Problema

Los acuerdos cerrados se transfieren a operaciones con datos incompletos o incoherentes.

Solución

Los proyectos de IntelliEvent y los acuerdos de HubSpot se sincronizan de forma bidireccional. Los registros se pueden crear o actualizar en cualquiera de los dos sistemas, y los cambios se reflejan en ambas plataformas, lo que reduce los traspasos manuales y el mantenimiento duplicado.

5) Visibilidad fragmentada del canal de ventas y de los ingresos de los proyectos

Problema

La información del canal de ventas en HubSpot puede quedar desvinculada de los ingresos asociados a los proyectos activos en IntelliEvent.

Solución

La integración conecta los proyectos de IntelliEvent con los acuerdos de HubSpot y actualiza automáticamente los ingresos de los acuerdos utilizando los ingresos agregados de los trabajos asociados al proyecto de IntelliEvent. Esto proporciona a los equipos de ventas y a la dirección una visión más precisa del valor del canal de ventas sin necesidad de actualizaciones duplicadas.

Usuarios destinatarios y valor aportado

Ventas / Operaciones de ventas

Valor aportado

• Los «Deals» de HubSpot se mantienen alineados con los proyectos de IntelliEvent

• Los ingresos de los «Deals» se actualizan automáticamente a medida que cambian los ingresos del proyecto asociado

• Menos mantenimiento manual del CRM a medida que cambia la información de los clientes y los proyectos

Marketing / Operaciones de marketing

Valor aportado

• Datos más fiables sobre clientes y empresas para la segmentación y las campañas

• Mejora de la calidad de los datos del CRM tanto en HubSpot como en IntelliEvent

• Valores de las operaciones más actualizados disponibles para la elaboración de informes y el análisis de campañas.

Éxito del cliente / Gestión de cuentas

Valor aportado

• Información coherente sobre clientes y contactos en ambas plataformas

• Mayor visibilidad de las operaciones y proyectos asociados a los clientes

• Menos tiempo dedicado a conciliar la información entre los equipos de ventas y los equipos operativos

Operaciones / Prestación de servicios

Valor aportado

• Los proyectos de IntelliEvent permanecen vinculados a los acuerdos correspondientes de HubSpot

• La información de clientes y contactos se mantiene sincronizada entre IntelliEvent y HubSpot.

• Mejor coordinación con el equipo de ventas sin necesidad de mantener la misma información en dos sistemas

Liderazgo

Valor aportado

• Mayor conexión entre la actividad del pipeline de HubSpot y los ingresos de los proyectos de IntelliEvent

• Valores de las operaciones más precisos para los informes sobre el canal de ventas y los ingresos

• Mayor visibilidad interfuncional con menos carga administrativa