HubSpot - Intégration d'IntelliEvent à Lightning

Résumé

Cette intégration relie l'activité du CRM HubSpot aux informations relatives aux clients, aux contacts, aux projets et au chiffre d'affaires dans IntelliEvent Lightning.

• HubSpot : CRM, relations clients, pipeline commercial et gestion des opportunités

• IntelliEvent Lightning : clients, contacts, projets et chiffre d’affaires des projets calculé à partir des missions associées

Résultat :

• Réduction des doublons dans la saisie des données

• Des fiches clients et contacts plus cohérentes

• Meilleure cohérence entre les projets et les transactions

• Chiffre d’affaires des transactions HubSpot plus précis

• Meilleure visibilité entre les équipes commerciales et opérationnelles

Principaux problèmes métier résolus

1) Saisie de données en double et enregistrements incohérents

Problème

Les équipes peuvent gérer les mêmes informations clients et contacts à la fois dans HubSpot et dans IntelliEvent, ce qui entraîne une duplication du travail et augmente le risque d’incohérences dans les enregistrements.

Solution

HubSpot et IntelliEvent Lightning synchronisent les enregistrements CRM clés, notamment les contacts et les informations sur les clients/entreprises, ce qui permet d’harmoniser les données clients entre les deux systèmes et de réduire les mises à jour manuelles.

2) Visibilité limitée entre les équipes commerciales et opérationnelles

Problème

Les équipes commerciales et opérationnelles peuvent perdre en visibilité lorsque les informations relatives aux projets et les données du pipeline CRM sont gérées séparément.

Solution

Les projets IntelliEvent et les opportunités HubSpot sont synchronisés de manière bidirectionnelle, offrant ainsi aux équipes une vue plus cohérente du chiffre d’affaires lié aux projets sur les deux plateformes.

3) Gestion manuelle du chiffre d'affaires des opportunités

Problème

Les valeurs des transactions dans HubSpot peuvent devenir obsolètes à mesure que la portée et le chiffre d’affaires associés à un projet IntelliEvent évoluent.

Solution

Les revenus des missions associées à un projet IntelliEvent sont automatiquement totalisés et pris en compte dans l’opportunité HubSpot correspondante, ce qui réduit les mises à jour manuelles et permet de maintenir à jour les valeurs du pipeline.

4) Transferts manuels entre les équipes commerciales et opérationnelles

Problème

Les transactions clôturées sont transmises aux opérations avec des données incomplètes ou incohérentes.

Solution

Les projets IntelliEvent et les opportunités HubSpot sont synchronisés de manière bidirectionnelle. Les enregistrements peuvent être créés ou mis à jour dans l’un ou l’autre des systèmes, les modifications étant répercutées sur les deux plateformes, ce qui réduit les transferts manuels et la gestion des doublons.

5) Fragmentation du pipeline et manque de visibilité sur le chiffre d’affaires des projets

Problème

Les informations relatives au pipeline dans HubSpot peuvent ne plus correspondre aux revenus associés aux projets actifs dans IntelliEvent.

Solution

L’intégration relie les projets IntelliEvent aux opportunités HubSpot et met automatiquement à jour le chiffre d’affaires des opportunités à l’aide du chiffre d’affaires agrégé des missions associées au projet IntelliEvent. Cela offre aux équipes commerciales et à la direction une vision plus précise de la valeur du pipeline sans nécessiter de mises à jour en double.

Utilisateurs cibles et valeur apportée

Ventes / Opérations commerciales

Valeur apportée

• Les « Deals » HubSpot restent synchronisés avec les projets IntelliEvent

• Le chiffre d’affaires des « Deals » est mis à jour automatiquement à mesure que le chiffre d’affaires des projets associés évolue

• Réduction des tâches manuelles de gestion du CRM à mesure que les informations sur les clients et les projets évoluent

Marketing / Opérations marketing

Valeur apportée

• Des données clients et entreprises plus fiables pour la segmentation et les campagnes

• Amélioration de la qualité des données CRM sur HubSpot et IntelliEvent

• Des valeurs de transactions plus à jour disponibles pour le reporting et l’analyse des campagnes.

Réussite client / Gestion des comptes

Valeur apportée

• Informations cohérentes sur les clients et les contacts sur les deux plateformes

• Meilleure visibilité sur les opportunités et les projets associés aux clients

• Réduction du temps consacré au rapprochement des informations entre les équipes commerciales et opérationnelles

Opérations / Prestation de services

Valeur apportée

• Les projets IntelliEvent restent liés aux opportunités HubSpot correspondantes

• Les informations sur les clients et les contacts restent synchronisées entre IntelliEvent et HubSpot.

• Meilleure coordination avec les équipes commerciales sans avoir à gérer les mêmes informations dans deux systèmes

Direction

Valeur ajoutée

• Lien plus étroit entre l’activité du pipeline HubSpot et le chiffre d’affaires des projets IntelliEvent

• Des valeurs de transaction plus précises pour les rapports sur le pipeline et le chiffre d’affaires

• Meilleure visibilité interfonctionnelle avec une charge administrative réduite