必要な条件
HubSpotエディション HubSpotアカウント権限 - 必要なアカウント権限を表示
アクセス権のタイプ 共有 IntelliEvent Lightningの契約内容 - プラン：インストールは無料
概要
1/2 - HubSpotとIntelliEventの連携デモ：CRMとの同期、商談の自動化、注文作成、および請求書の可視化機能をご紹介します。
HubSpot - IntelliEvent Lightning 連携
概要
この連携により、HubSpot CRMのアクティビティと、IntelliEvent Lightning内の顧客、連絡先、プロジェクト、および収益情報が連携されます。
HubSpot：CRM、顧客関係、セールスパイプライン、案件管理
IntelliEvent Lightning：クライアント、コンタクト、プロジェクト、および関連するジョブから算出されたプロジェクト収益
結果：
重複したデータ入力の削減
顧客および連絡先レコードの一貫性が向上
プロジェクトと案件の連携が向上
HubSpotの取引収益の精度向上
営業チームと運用チーム間の可視性の向上
解決された主要なビジネス課題
1) データの重複入力と記録の不整合
課題
各チームがHubSpotとIntelliEventの両方に同じ顧客情報や連絡先情報を登録してしまうことで、作業の重複が生じ、記録の不整合リスクが高まる可能性があります。
解決策
HubSpotとIntelliEvent Lightningは、連絡先や顧客／企業情報を含む主要なCRMレコードを同期させることで、両システム間で顧客データの整合性を維持し、手動での更新作業を削減します。
2) 営業部門と運用部門間の情報共有の不足
問題
プロジェクト情報とCRMパイプラインデータが別々に管理されていると、営業チームと運用チームの間で可視性が失われる可能性があります。
解決策
IntelliEvent ProjectsとHubSpot Dealsは双方向で同期されるため、チームは両プラットフォームにわたってプロジェクト収益に関するより一貫性のあるビューを得ることができます。
3) ディールの収益データの手動管理
問題
IntelliEventプロジェクトに関連する範囲や収益が変更されると、HubSpot内のディールの金額が古くなってしまう可能性があります。
解決策
IntelliEventプロジェクトに関連付けられたジョブからの収益は自動的に集計され、対応するHubSpotのディールに反映されるため、手動での更新作業が削減され、パイプラインの数値を最新の状態に保つことができます。
4) 営業部門とオペレーション部門間の手動による引き継ぎ
問題
成約した案件が、データが不完全または不整合な状態でオペレーション部門に引き継がれてしまいます。
解決策
IntelliEventプロジェクトとHubSpotのディールは双方向で同期されます。どちらのシステムでもレコードを作成または更新でき、変更内容は両方のプラットフォームに反映されるため、手動での引き継ぎや重複したメンテナンス作業が削減されます。
5) パイプラインとプロジェクト収益の可視性の断片化
問題
HubSpotのパイプライン情報が、IntelliEventの進行中のプロジェクトに関連する収益情報と切り離されてしまうことがあります。
解決策
この連携により、IntelliEventのプロジェクトとHubSpotのディールが連携され、IntelliEventプロジェクトに関連付けられたジョブからの集計収益を用いて、ディールの収益が自動的に更新されます。これにより、営業部門や経営陣は、重複した更新作業を行うことなく、パイプラインの価値をより正確に把握できるようになります。
対象ユーザーと提供される価値
営業／営業運用
提供される価値
HubSpotの「Deals」がIntelliEventの「Projects」と常に連携される
関連するプロジェクトの収益が変更されると、ディールの収益が自動的に更新されます
顧客情報やプロジェクト情報が変更されても、CRMの手動でのメンテナンス作業が軽減されます
マーケティング／マーケティング運用
提供される価値
セグメンテーションやキャンペーンに活用できる、より信頼性の高い顧客および企業データ
HubSpotとIntelliEvent全体におけるCRMデータの品質が向上
レポート作成やキャンペーン分析に活用できる、より最新の取引額データが利用可能に。
カスタマーサクセス／アカウント管理
提供された価値
両プラットフォーム間で一貫性のある顧客および連絡先情報
顧客に関連付けられた「ディール」や「プロジェクト」の可視性が向上
営業チームと運用チーム間の情報照合にかかる時間の削減
オペレーション／サービス提供
提供された価値
IntelliEventのプロジェクトは、対応するHubSpotのディールと常に連携された状態を維持します
IntelliEventとHubSpotの間で、顧客および連絡先情報が常に同期されます。
2つのシステムで同じ情報を管理する必要がなく、営業部門との連携が向上
リーダーシップ
提供される価値
HubSpotのパイプライン活動とIntelliEventプロジェクトの収益との連携が強化されます
パイプラインおよび収益レポートにおける取引額の精度向上
管理上の負担を軽減しつつ、部門横断的な可視性を向上
機能
双方向CRM同期
手動での更新作業を必要とせずに、営業部門と運用部門間で顧客データを常に同期させることができます。営業担当者がHubSpotで連絡先や企業情報を更新すると、その変更はIntelliEvent Lightningに反映され、その逆も同様です。
プロジェクトの処理同期化
セールスパイプラインが実際のプロジェクトの進捗を正確に反映するようにしましょう。Lightningで作成または更新されたプロジェクトは、HubSpotの「ディール」と自動的に同期されます。
取引収益の自動更新
手動での調整を必要とせずに、取引金額を正確に維持できます。プロジェクト内の複数のジョブからの収益は自動的に集計され、関連するHubSpotの取引に反映されます。
クライアントと会社の対応付け
システム間で一貫性のあるアカウント記録を維持してください。Lightning上のクライアントは、HubSpot上の企業と自動的に連携されます。
連絡先の同期
両プラットフォームの連絡先情報を常に最新の状態に保ち、チームが常に最新の情報を入手できるようにしてください。
アプリ機能
共有されるデータ
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インストールは無料
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HubSpot経由で無料でインストールできます。すべての機能をご利用いただくには、IntelliEventの有料サブスクリプションと、弊社チームによる有効化が必要です。インストールは無料
インストールは無料です。有効化には、有効なIntelliEventのサブスクリプションが必要です。
HubSpot経由で無料でインストールできます。すべての機能をご利用いただくには、IntelliEventの有料サブスクリプションと、弊社チームによる有効化が必要です。* こちらの価格は参考表示価格です。どの価格にも税、インセンティブ、値引など、価格に関する変動要素は含まれていません。価格に関する正確な最新情報については、この提供元パートナーまでお問い合わせください。HubSpotは、パートナー各社が提供する価格情報について一切の責任を負わないものとします。価格の最終更新：2026/08/13
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