HubSpot - Integração do IntelliEvent com o Lightning

Resumo

A integração conecta as atividades do HubSpot CRM às informações sobre clientes, contatos, projetos e receita no IntelliEvent Lightning.

• HubSpot: CRM, relacionamento com clientes, funil de vendas e gestão de negócios

• IntelliEvent Lightning: clientes, contatos, projetos e receita de projetos calculada a partir de tarefas associadas

Resultado:

• Redução da entrada de dados duplicados

• Registros de clientes e contatos mais consistentes

• Melhor alinhamento entre projetos e negócios

• Receita mais precisa dos negócios no HubSpot

• Maior visibilidade entre as equipes de vendas e operacionais

Principais problemas de negócios resolvidos

1) Entrada duplicada de dados e registros inconsistentes

Problema

As equipes podem manter as mesmas informações de clientes e contatos tanto no HubSpot quanto no IntelliEvent, gerando trabalho duplicado e aumentando o risco de registros inconsistentes.

Solução

O HubSpot e o IntelliEvent Lightning sincronizam os principais registros de CRM, incluindo contatos e informações de clientes/empresas, ajudando a manter os dados dos clientes alinhados nos dois sistemas e reduzindo as atualizações manuais.

2) Visibilidade limitada entre vendas e operações

Problema

As equipes de vendas e operações podem perder visibilidade quando as informações do projeto e os dados do funil de vendas do CRM são mantidos separadamente.

Solução

Os Projetos do IntelliEvent e os Negócios do HubSpot são sincronizados bidirecionalmente, proporcionando às equipes uma visão mais consistente da receita dos projetos nas duas plataformas.

3) Manutenção manual da receita dos negócios

Problema

Os valores dos negócios no HubSpot podem ficar desatualizados à medida que o escopo e a receita associados a um projeto do IntelliEvent mudam.

Solução

A receita dos trabalhos associados a um projeto do IntelliEvent é automaticamente somada e refletida no negócio correspondente do HubSpot, reduzindo as atualizações manuais e ajudando a manter os valores do pipeline atualizados.

4) Transferências manuais entre Vendas e Operações

Problema

Negócios fechados são repassados para a equipe de operações com dados incompletos ou inconsistentes.

Solução

Os projetos do IntelliEvent e os negócios do HubSpot são sincronizados bidirecionalmente. Os registros podem ser criados ou atualizados em qualquer um dos sistemas, com as alterações refletidas em ambas as plataformas, reduzindo as transferências manuais e a manutenção duplicada.

5) Visibilidade fragmentada do funil de vendas e da receita dos projetos

Problema

As informações do funil no HubSpot podem ficar desconexas da receita associada aos projetos ativos no IntelliEvent.

Solução

A integração conecta os Projetos do IntelliEvent aos Negócios do HubSpot e atualiza automaticamente a receita dos Negócios usando a receita agregada dos trabalhos associados ao Projeto do IntelliEvent. Isso proporciona às equipes de vendas e à liderança uma visão mais precisa do valor do funil, sem a necessidade de atualizações duplicadas.

Usuários-alvo e valor agregado

Vendas / Operações de Vendas

Valor agregado

• Os Deals do HubSpot permanecem alinhados com os Projetos do IntelliEvent

• A receita dos negócios é atualizada automaticamente à medida que a receita do projeto associado muda

• Menos manutenção manual do CRM à medida que as informações de clientes e projetos mudam

Marketing / Operações de marketing

Valor agregado

• Dados mais confiáveis sobre clientes e empresas para segmentação e campanhas

• Melhoria na qualidade dos dados do CRM no HubSpot e no IntelliEvent

• Valores de negócios mais atualizados disponíveis para relatórios e análise de campanhas.

Sucesso do Cliente / Gestão de Contas

Valor agregado

• Informações consistentes sobre clientes e contatos nas duas plataformas

• Maior visibilidade das oportunidades e projetos associados aos clientes

• Menos tempo gasto na reconciliação de informações entre as equipes de vendas e operacionais

Operações / Prestação de serviços

Valor agregado

• Os projetos do IntelliEvent permanecem conectados aos negócios correspondentes no HubSpot

• As informações de clientes e contatos permanecem alinhadas entre o IntelliEvent e o HubSpot.

• Melhor coordenação com a equipe de Vendas, sem a necessidade de manter as mesmas informações em dois sistemas

Liderança

Valor agregado

• Conexão mais forte entre a atividade do funil da HubSpot e a receita dos projetos do IntelliEvent

• Valores de negócios mais precisos para relatórios de pipeline e receita

• Melhor visibilidade entre as funções, com menos sobrecarga administrativa