HubSpot – IntelliEvent Lightning -integraatio

Yhteenveto

Integraatio yhdistää HubSpot CRM:n toiminnot IntelliEvent Lightningin asiakas-, yhteyshenkilö-, projekti- ja tulotietoihin.

• HubSpot: CRM, asiakassuhteet, myyntiputki ja kauppojen hallinta

• IntelliEvent Lightning: asiakkaat, yhteyshenkilöt, projektit ja niihin liittyvistä töistä lasketut projektitulot

Tulos:

• Päällekkäisten tietojen syöttämisen väheneminen

• Yhdenmukaisemmat asiakas- ja yhteystietueet

• Parempi yhdenmukaisuus projektien ja kauppojen välillä

• Tarkemmat HubSpot-kauppojen tulot

• Parempi näkyvyys myynti- ja operatiivisten tiimien välillä

Ratkaistut keskeiset liiketoimintaongelmat

1) Tietojen päällekkäinen syöttö ja epäjohdonmukaiset tiedot

Ongelma

Tiimit saattavat ylläpitää samoja asiakas- ja yhteystietoja sekä HubSpotissa että IntelliEventissä, mikä aiheuttaa päällekkäistä työtä ja lisää epäjohdonmukaisten tietueiden riskiä.

Ratkaisu

HubSpot ja IntelliEvent Lightning synkronoivat keskeiset CRM-tietueet, mukaan lukien yhteystiedot sekä asiakas- ja yritystiedot, mikä auttaa pitämään asiakastiedot yhdenmukaisina molemmissa järjestelmissä ja vähentää manuaalisia päivityksiä.

2) Rajoitettu näkyvyys myynnin ja operatiivisen toiminnan välillä

Ongelma

Myynti- ja operatiivisten tiimien näkyvyys voi heikentyä, kun projektitietoja ja CRM-myyntiputken tietoja ylläpidetään erikseen.

Ratkaisu

IntelliEvent-projektit ja HubSpot-kaupat synkronoidaan kaksisuuntaisesti, mikä antaa tiimeille yhtenäisemmän näkymän projektien liikevaihdosta molemmilla alustoilla.

3) Kauppojen liikevaihdon manuaalinen ylläpito

Ongelma

HubSpotin kaupan arvot voivat vanhentua, kun IntelliEvent-projektiin liittyvä laajuus ja liikevaihto muuttuvat.

Ratkaisu

IntelliEvent-projektiin liittyvien töiden tulot lasketaan automaattisesti yhteen ja näkyvät vastaavassa HubSpot-kaupassa, mikä vähentää manuaalisia päivityksiä ja auttaa pitämään myyntiputken arvot ajan tasalla.

4) Manuaaliset siirrot myynnin ja operatiivisen toiminnan välillä

Ongelma

Suljetut kaupat siirretään operatiiviselle osastolle puutteellisilla tai epäjohdonmukaisilla tiedoilla.

Ratkaisu

IntelliEvent-projektit ja HubSpot-kaupat synkronoidaan kaksisuuntaisesti. Tietueita voidaan luoda tai päivittää kummassakin järjestelmässä, ja muutokset näkyvät molemmilla alustoilla, mikä vähentää manuaalisia siirtoja ja päällekkäistä ylläpitoa.

5) Hajanaiset myyntiputken ja projektien tulojen näkyvyydet

Ongelma

HubSpotin myyntiputkitiedot voivat menettää yhteytensä IntelliEventin aktiivisiin projekteihin liittyviin tuloihin.

Ratkaisu

Integraatio yhdistää IntelliEvent-projektit HubSpot-kauppoihin ja päivittää automaattisesti kaupan tulot käyttämällä IntelliEvent-projektiin liittyvien töiden yhteenlaskettuja tuloja. Tämä antaa myynnille ja johdolle tarkemman kuvan myyntiputken arvosta ilman päällekkäisiä päivityksiä.

Kohderyhmä ja tuotettu arvo

Myynti / Myyntitoiminnot

Tarjottu lisäarvo

• HubSpot-kaupat pysyvät synkronoituna IntelliEvent-projektien kanssa

• Deal-liikevaihto päivittyy automaattisesti, kun siihen liittyvän projektin liikevaihto muuttuu

• Manuaalisen CRM-ylläpidon tarve vähenee, kun asiakas- ja projektitiedot muuttuvat

Markkinointi / Markkinointitoiminnot

Tuotettu arvo

• Luotettavampia asiakas- ja yritystietoja segmentointia ja kampanjoita varten

• Parempi CRM-tietojen laatu sekä HubSpotissa että IntelliEventissä

• Ajantasaisemmat kauppa-arvot raportointia ja kampanjoiden analysointia varten.

Asiakastyytyväisyys / Asiakkuudenhallinta

Tuotettu arvo

• Yhdenmukaiset asiakas- ja yhteystiedot molemmilla alustoilla

• Parempi näkyvyys asiakkaisiin liittyviin kauppoihin ja projekteihin

• Myynti- ja operatiivisten tiimien välisen tietojen täsmäyttämiseen kuluu vähemmän aikaa

Operatiivinen toiminta / Palvelun toimitus

Tuotettu arvo

• IntelliEvent-projektit pysyvät yhteydessä vastaaviin HubSpot-kauppoihin

• Asiakas- ja yhteystiedot pysyvät yhdenmukaisina IntelliEventin ja HubSpotin välillä.

• Parempi koordinointi myynnin kanssa ilman, että samoja tietoja tarvitsee ylläpitää kahdessa järjestelmässä

Johtaminen

Tuotettu arvo

• Vahvempi yhteys HubSpot-myyntiputken toiminnan ja IntelliEvent-projektien liikevaihdon välillä

• Tarkemmat kauppojen arvot myyntiputken ja tulojen raportoinnissa

• Parempi toimialueiden välinen näkyvyys ja vähemmän hallinnollista työtä