HubSpot - IntelliEvent Lightning 연동

요약

이 연동 기능을 통해 HubSpot CRM 활동 내역을 IntelliEvent Lightning의 고객, 연락처, 프로젝트 및 매출 정보와 연결합니다.

• HubSpot: CRM, 고객 관계, 영업 파이프라인 및 거래 관리

• IntelliEvent Lightning: 고객, 연락처, 프로젝트 및 관련 작업에서 산출된 프로젝트 매출

결과:

• 중복 데이터 입력 감소

• 고객 및 연락처 기록의 일관성 향상

• 프로젝트와 거래 간의 연계성 향상

• 더 정확한 HubSpot 거래 매출

• 영업팀과 운영팀 간의 가시성 향상

해결된 주요 비즈니스 문제

1) 중복 데이터 입력 및 불일치하는 기록

문제

팀들이 HubSpot과 IntelliEvent 양쪽 모두에 동일한 고객 및 연락처 정보를 관리함으로써 업무 중복이 발생하고 기록 불일치 위험이 높아질 수 있습니다.

해결 방안

HubSpot과 IntelliEvent Lightning은 연락처 및 고객/기업 정보를 포함한 주요 CRM 기록을 동기화하여, 두 시스템 전반에 걸쳐 고객 데이터의 일관성을 유지하고 수동 업데이트를 줄여줍니다.

2) 영업과 운영 부서 간의 정보 공유 부족

문제

프로젝트 정보와 CRM 파이프라인 데이터가 별도로 관리될 경우, 영업팀과 운영팀 간의 가시성이 저하될 수 있습니다.

해결 방안

IntelliEvent 프로젝트와 HubSpot 딜은 양방향으로 동기화되어, 팀원들이 두 플랫폼 전반에 걸쳐 프로젝트 매출에 대한 보다 일관된 시각을 확보할 수 있습니다.

3) 딜 매출의 수동 관리

문제

IntelliEvent 프로젝트와 관련된 범위 및 매출이 변경됨에 따라 HubSpot의 딜 금액이 최신 상태를 유지하지 못할 수 있습니다.

해결 방안

IntelliEvent 프로젝트와 연결된 작업의 수익은 자동으로 합산되어 해당 HubSpot 딜에 반영되므로, 수동 업데이트가 줄어들고 파이프라인 값을 최신 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.

4) 영업팀과 운영팀 간의 수동 업무 인계

문제

성사된 거래가 불완전하거나 일관성이 없는 데이터와 함께 운영 부서로 이관됩니다.

해결 방안

IntelliEvent 프로젝트와 HubSpot 딜은 양방향으로 동기화됩니다. 어느 시스템에서든 레코드를 생성하거나 업데이트할 수 있으며, 변경 사항은 두 플랫폼 모두에 반영되어 수동 인계 작업과 중복 관리 작업을 줄여줍니다.

5) 파이프라인 및 프로젝트 매출 가시성의 단절

문제

HubSpot의 파이프라인 정보가 IntelliEvent의 진행 중인 프로젝트와 관련된 매출 정보와 연계되지 않을 수 있습니다.

해결 방안

이 연동 기능을 통해 IntelliEvent 프로젝트와 HubSpot 딜이 연결되며, IntelliEvent 프로젝트와 연관된 작업의 집계된 매출을 기반으로 딜 매출이 자동으로 업데이트됩니다. 이를 통해 영업팀과 경영진은 중복 업데이트 없이도 파이프라인 가치에 대한 보다 정확한 정보를 확인할 수 있습니다.

대상 사용자 및 제공되는 가치

영업 / 영업 운영

제공되는 가치

• HubSpot 딜이 IntelliEvent 프로젝트와 항상 동기화됩니다

• 연관된 프로젝트 매출이 변경되면 딜 매출이 자동으로 업데이트됩니다

• 고객 및 프로젝트 정보가 변경될 때 수동 CRM 관리 작업이 줄어듭니다

마케팅 / 마케팅 운영

제공되는 가치

• 세분화 및 캠페인에 활용할 수 있는 보다 신뢰할 수 있는 고객 및 기업 데이터

• HubSpot 및 IntelliEvent 전반에 걸쳐 CRM 데이터 품질이 향상됩니다

• 보고 및 캠페인 분석을 위해 더 최신의 거래 가치를 활용할 수 있습니다.

고객 성공 / 계정 관리

제공된 가치

• 두 플랫폼 전반에 걸쳐 일관된 고객 및 연락처 정보

• 고객과 연계된 거래/프로젝트에 대한 가시성 향상

• 영업팀과 운영팀 간의 정보 대조 작업에 소요되는 시간 단축

운영 / 서비스 제공

제공된 가치

• IntelliEvent 프로젝트는 해당 HubSpot 거래와 지속적으로 연동됩니다

• IntelliEvent와 HubSpot 간의 고객 및 연락처 정보가 일관되게 유지됩니다.

• 두 시스템에 동일한 정보를 중복으로 관리할 필요 없이 영업팀과의 협업이 원활해집니다

리더십

제공되는 가치

• HubSpot 파이프라인 활동과 IntelliEvent 프로젝트 매출 간의 연계 강화

• 파이프라인 및 매출 보고를 위한 더 정확한 거래 가치

• 관리 업무 부담을 줄이면서 부서 간 가시성 향상