HubSpot – IntelliEvent Lightning-integration

Resumé

Integrationen forbinder HubSpot CRM-aktiviteter med kunde-, kontakt-, projekt- og omsætningsoplysninger i IntelliEvent Lightning.

• HubSpot: CRM, kundeforhold, salgspipeline og aftalestyring

• IntelliEvent Lightning: kunder, kontakter, projekter og projektomsætning beregnet ud fra tilknyttede opgaver

Resultat:

• Færre dubletter i dataindtastningen

• Mere ensartede kunde- og kontaktoplysninger

• Bedre sammenhæng mellem projekter og aftaler

• Mere nøjagtig HubSpot-aftaleomsætning

• Forbedret synlighed mellem salgs- og driftsafdelingerne

Vigtige forretningsproblemer løst

1) Dobbelt indtastning af data og inkonsekvente optegnelser

Problem

Teams kan opbevare de samme kunde- og kontaktoplysninger i både HubSpot og IntelliEvent, hvilket skaber dobbeltarbejde og øger risikoen for inkonsekvente poster.

Løsning

HubSpot og IntelliEvent Lightning synkroniserer vigtige CRM-poster, herunder kontakt- og kunde-/virksomhedsoplysninger, hvilket hjælper med at holde kundedataene ensartede på tværs af begge systemer og reducerer behovet for manuelle opdateringer.

2) Begrænset indsigt mellem salg og drift

Problem

Salgs- og driftsafdelingerne kan miste overblikket, når projektoplysninger og CRM-pipeline-data opbevares separat.

Løsning

IntelliEvent-projekter og HubSpot-aftaler synkroniseres i begge retninger, hvilket giver teams et mere ensartet overblik over projektomsætningen på tværs af begge platforme.

3) Manuel opdatering af omsætning fra aftaler

Problem

Deal-værdier i HubSpot kan blive forældede, når omfanget og omsætningen forbundet med et IntelliEvent-projekt ændres.

Løsning

Omsætningen fra opgaver, der er knyttet til et IntelliEvent-projekt, summeres automatisk og afspejles i den tilhørende HubSpot-aftale, hvilket reducerer behovet for manuelle opdateringer og bidrager til at holde pipeline-værdierne ajour.

4) Manuel overdragelse mellem salg og drift

Problem

Afsluttede aftaler overføres til driften med ufuldstændige eller inkonsekvente data.

Løsning

IntelliEvent-projekter og HubSpot-aftaler synkroniseres i begge retninger. Poster kan oprettes eller opdateres i begge systemer, og ændringer afspejles på begge platforme, hvilket reducerer manuelle overdragelser og dobbeltarbejde.

5) Fragmenteret oversigt over pipeline og projektindtægter

Problem

Pipelineoplysningerne i HubSpot kan miste sammenhængen med den omsætning, der er knyttet til aktive projekter i IntelliEvent.

Løsning

Integrationen forbinder IntelliEvent-projekter med HubSpot-aftaler og opdaterer automatisk aftaleomsætningen ved hjælp af den samlede omsætning fra de opgaver, der er knyttet til IntelliEvent-projektet. Dette giver salgsafdelingen og ledelsen et mere præcist overblik over pipelineværdien uden behov for dobbelt opdatering.

Målgruppe og leveret værdi

Salg / Salgsdrift

Leveret værdi

• HubSpot-aftaler holdes synkroniseret med IntelliEvent-projekter

• Omsætningen fra aftaler opdateres automatisk, når den tilknyttede projektomsætning ændres

• Mindre manuel vedligeholdelse af CRM, når kunde- og projektoplysninger ændres

Marketing / Marketingdrift

Leveret værdi

• Mere pålidelige kunde- og virksomhedsdata til segmentering og kampagner

• Forbedret CRM-datakvalitet på tværs af HubSpot og IntelliEvent

• Mere aktuelle aftaleværdier til rådighed til rapportering og kampagneanalyse.

Kundesucces / Kundestyring

Leveret værdi

• Ensartede kunde- og kontaktoplysninger på tværs af begge platforme

• Bedre indsigt i kunde-relaterede aftaler/projekter

• Mindre tid brugt på at afstemme oplysninger mellem salgs- og driftsafdelingerne

Drift / Servicelevering

Leveret værdi

• IntelliEvent-projekter forbliver forbundet med de tilhørende HubSpot-aftaler

• Kunde- og kontaktoplysninger forbliver synkroniseret mellem IntelliEvent og HubSpot.

• Bedre koordinering med salgsafdelingen uden at skulle vedligeholde de samme oplysninger i to systemer

Ledelse

Leveret værdi

• Stærkere sammenhæng mellem aktiviteterne i HubSpot-pipeline og IntelliEvent-projekternes omsætning

• Mere nøjagtige aftaleværdier til rapportering af pipeline og omsætning

• Bedre tværfunktionel gennemsigtighed med mindre administrativt arbejde