HubSpot – Integracja z IntelliEvent w Lightning

Podsumowanie

Integracja łączy działania w systemie CRM HubSpot z informacjami o klientach, kontaktach, projektach i przychodach w IntelliEvent Lightning.

• HubSpot: CRM, relacje z klientami, proces sprzedaży i zarządzanie transakcjami

• IntelliEvent Lightning: klienci, kontakty, projekty oraz przychody z projektów obliczone na podstawie powiązanych zleceń

Wynik:

• Ograniczenie powielania wprowadzania danych

• Bardziej spójne rekordy klientów i kontaktów

• Lepsza spójność między projektami a transakcjami

• Bardziej dokładne przychody z transakcji w HubSpot

• Lepsza widoczność między zespołami sprzedaży a operacyjnymi

Rozwiązane kluczowe problemy biznesowe

1) Powielanie danych i niespójność zapisów

Problem

Zespoły mogą przechowywać te same informacje o klientach i kontaktach zarówno w HubSpot, jak i w IntelliEvent, co powoduje powielanie pracy i zwiększa ryzyko niespójności danych.

Rozwiązanie

HubSpot i IntelliEvent Lightning synchronizują kluczowe rekordy CRM, w tym dane kontaktowe oraz informacje o klientach i firmach, co pomaga zapewnić spójność danych klientów w obu systemach i ogranicza konieczność ręcznych aktualizacji.

2) Ograniczona widoczność między działami sprzedaży a operacyjnymi

Problem

Zespoły sprzedaży i operacyjne mogą stracić wgląd w sytuację, gdy informacje o projektach i dane dotyczące lejka sprzedaży w CRM są przechowywane oddzielnie.

Rozwiązanie

Projekty IntelliEvent i transakcje HubSpot są synchronizowane dwukierunkowo, co zapewnia zespołom bardziej spójny obraz przychodów z projektów na obu platformach.

3) Ręczne aktualizowanie przychodów z transakcji

Problem

Wartości transakcji w HubSpot mogą stać się nieaktualne w miarę zmian zakresu i przychodów związanych z projektem w IntelliEvent.

Rozwiązanie

Przychody z zleceń powiązanych z projektem IntelliEvent są automatycznie sumowane i odzwierciedlane w odpowiedniej transakcji w HubSpot, co ogranicza konieczność ręcznych aktualizacji i pomaga utrzymać aktualność wartości w lejku sprzedaży.

4) Ręczne przekazywanie spraw między działem sprzedaży a działem operacyjnym

Problem

Zamknięte transakcje są przekazywane do działu operacyjnego z niekompletnymi lub niespójnymi danymi.

Rozwiązanie

Projekty IntelliEvent i transakcje HubSpot są synchronizowane dwukierunkowo. Rekordy można tworzyć lub aktualizować w dowolnym systemie, a zmiany są odzwierciedlane na obu platformach, co ogranicza ręczne przekazywanie danych i powielanie czynności związanych z utrzymaniem danych.

5) Fragmentaryczny wgląd w potencjalne transakcje i przychody z projektów

Problem

Informacje o potoku sprzedaży w HubSpot mogą być niezgodne z przychodami powiązanymi z aktywnymi projektami w IntelliEvent.

Rozwiązanie

Integracja łączy projekty IntelliEvent z transakcjami HubSpot i automatycznie aktualizuje przychody z transakcji na podstawie zagregowanych przychodów z zadań powiązanych z projektem IntelliEvent. Dzięki temu działy sprzedaży i kierownictwo zyskują dokładniejszy obraz wartości lejka sprzedaży bez konieczności powielania aktualizacji.

Grupa docelowa i korzyści

Sprzedaż / Dział operacyjny sprzedaży

Korzyści

• Transakcje w HubSpot są zsynchronizowane z projektami w IntelliEvent

• Przychody z transakcji są automatycznie aktualizowane wraz ze zmianami przychodów z powiązanych projektów

• Mniej ręcznej obsługi systemu CRM w miarę zmian informacji o klientach i projektach

Marketing / Operacje marketingowe

Wartość dodana

• Bardziej wiarygodne dane o klientach i firmach do celów segmentacji i kampanii

• Poprawa jakości danych CRM w systemach HubSpot i IntelliEvent

• Bardziej aktualne wartości transakcji dostępne do celów raportowania i analizy kampanii.

Sukces klienta / Zarządzanie kontami

Wartość dodana

• Spójne informacje o klientach i kontaktach na obu platformach

• Lepszy wgląd w transakcje i projekty powiązane z klientami

• Mniej czasu poświęcanego na uzgadnianie informacji między zespołami sprzedaży a operacyjnymi

Operacje / Realizacja usług

Wartość dodana

• Projekty w IntelliEvent pozostają powiązane z odpowiadającymi im transakcjami w HubSpot

• Informacje o klientach i kontaktach pozostają zsynchronizowane między IntelliEvent a HubSpot.

• Lepsza koordynacja z działem sprzedaży bez konieczności utrzymywania tych samych informacji w dwóch systemach

Kierownictwo

Wartość dodana

• Silniejszy związek między aktywnością w lejku HubSpot a przychodami z projektów IntelliEvent

• Bardziej dokładne wartości transakcji w raportach dotyczących lejka sprzedaży i przychodów

• Lepsza widoczność międzydziałowa przy mniejszych nakładach administracyjnych