HubSpot - Integrazione IntelliEvent con Lightning

Sintesi

L'integrazione collega le attività del CRM HubSpot alle informazioni relative a clienti, contatti, progetti e ricavi presenti in IntelliEvent Lightning.

• HubSpot: CRM, relazioni con i clienti, pipeline di vendita e gestione delle trattative

• IntelliEvent Lightning: clienti, contatti, progetti e ricavi dei progetti calcolati in base ai lavori associati

Risultato:

• Riduzione dell'inserimento di dati duplicati

• Record relativi a clienti e contatti più coerenti

• Migliore allineamento tra progetti e trattative

• Ricavi delle trattative HubSpot più accurati

• Maggiore visibilità tra i team di vendita e quelli operativi

Principali problemi aziendali risolti

1) Inserimento duplicato dei dati e registrazioni incoerenti

Problema

I team potrebbero gestire le stesse informazioni relative a clienti e contatti sia in HubSpot che in IntelliEvent, creando un doppio carico di lavoro e aumentando il rischio di incongruenze nei record.

Soluzione

HubSpot e IntelliEvent Lightning sincronizzano i record CRM chiave, inclusi i contatti e le informazioni sui clienti/aziende, contribuendo a mantenere allineati i dati dei clienti su entrambi i sistemi e riducendo gli aggiornamenti manuali.

2) Visibilità limitata tra vendite e operazioni

Problema

I team di vendita e operativi possono perdere visibilità quando le informazioni sui progetti e i dati della pipeline CRM vengono gestiti separatamente.

Soluzione

I progetti di IntelliEvent e le trattative di HubSpot sono sincronizzati in modo bidirezionale, offrendo ai team una visione più coerente dei ricavi dei progetti su entrambe le piattaforme.

3) Gestione manuale dei ricavi delle trattative

Problema

I valori delle trattative in HubSpot possono diventare obsoleti man mano che cambiano l’ambito e i ricavi associati a un progetto IntelliEvent.

Soluzione

I ricavi derivanti dagli incarichi associati a un progetto IntelliEvent vengono automaticamente sommati e riportati nell’affare HubSpot corrispondente, riducendo gli aggiornamenti manuali e contribuendo a mantenere aggiornati i valori della pipeline.

4) Passaggi di consegne manuali tra il reparto vendite e quello operativo

Problema

Le trattative chiuse vengono trasferite all’operativo con dati incompleti o incoerenti.

Soluzione

I progetti IntelliEvent e le trattative HubSpot sono sincronizzati in modo bidirezionale. I record possono essere creati o aggiornati in entrambi i sistemi, con le modifiche che si riflettono su entrambe le piattaforme, riducendo i passaggi manuali e la gestione dei dati duplicati.

5) Visibilità frammentata della pipeline e dei ricavi dei progetti

Problema

Le informazioni relative alla pipeline in HubSpot possono risultare scollegate dai ricavi associati ai progetti attivi in IntelliEvent.

Soluzione

L’integrazione collega i progetti di IntelliEvent alle trattative di HubSpot e aggiorna automaticamente i ricavi delle trattative utilizzando i ricavi aggregati provenienti dagli incarichi associati al progetto di IntelliEvent. Ciò offre al team di vendita e alla dirigenza una visione più accurata del valore della pipeline senza richiedere aggiornamenti duplicati.

Utenti target e valore aggiunto

Vendite / Operazioni di vendita

Valore aggiunto

• Le trattative di HubSpot rimangono allineate ai progetti di IntelliEvent

• Il fatturato delle trattative si aggiorna automaticamente al variare del fatturato del progetto associato

• Minore manutenzione manuale del CRM al variare delle informazioni sui clienti e sui progetti

Marketing / Operazioni di marketing

Valore aggiunto

• Dati relativi a clienti e aziende più affidabili per la segmentazione e le campagne

• Migliore qualità dei dati CRM su HubSpot e IntelliEvent

• Valori delle trattative più aggiornati disponibili per la reportistica e l’analisi delle campagne.

Successo dei clienti / Gestione degli account

Valore aggiunto

• Informazioni coerenti su clienti e contatti su entrambe le piattaforme

• Maggiore visibilità sulle trattative e sui progetti associati ai clienti

• Riduzione del tempo dedicato alla riconciliazione delle informazioni tra i team di vendita e quelli operativi

Operazioni / Erogazione dei servizi

Valore aggiunto

• I progetti di IntelliEvent rimangono collegati alle trattative HubSpot corrispondenti

• Le informazioni sui clienti e sui contatti rimangono allineate tra IntelliEvent e HubSpot.

• Migliore coordinamento con il reparto vendite senza dover gestire le stesse informazioni in due sistemi

Leadership

Valore aggiunto

• Maggiore connessione tra l’attività della pipeline di HubSpot e i ricavi dei progetti di IntelliEvent

• Valori delle trattative più accurati per i report sulla pipeline e sui ricavi

• Maggiore visibilità tra i reparti con minori oneri amministrativi