HubSpot – IntelliEvent Lightning-integration

Sammanfattning

Integrationen kopplar samman HubSpot CRM-aktiviteter med information om kunder, kontakter, projekt och intäkter i IntelliEvent Lightning.

• HubSpot: CRM, kundrelationer, säljpipeline och affärshantering

• IntelliEvent Lightning: kunder, kontakter, projekt och projektintäkter beräknade utifrån tillhörande uppdrag

Resultat:

• Minskad dubbel datainmatning

• Mer enhetliga kund- och kontaktuppgifter

• Bättre samordning mellan projekt och affärer

• Mer exakta intäkter från HubSpot-affärer

• Förbättrad insyn mellan sälj- och driftsteamen

Viktiga affärsproblem som lösts

1) Dubbel datainmatning och inkonsekventa register

Problem

Team kan komma att hantera samma kund- och kontaktinformation både i HubSpot och IntelliEvent, vilket skapar dubbelarbete och ökar risken för inkonsekventa poster.

Lösning

HubSpot och IntelliEvent Lightning synkroniserar viktiga CRM-poster, inklusive kontakt- och kund-/företagsinformation, vilket bidrar till att hålla kunddata samstämmiga i båda systemen och minskar behovet av manuella uppdateringar.

2) Begränsad insyn mellan försäljning och drift

Problem

Försäljnings- och driftsteamen kan förlora översikten när projektinformation och data i CRM-pipeline hanteras separat.

Lösning

IntelliEvent-projekt och HubSpot-affärer synkroniseras i båda riktningarna, vilket ger teamen en mer enhetlig bild av projektintäkterna på båda plattformarna.

3) Manuell hantering av intäkter från affärer

Problem

Affärsvärdena i HubSpot kan bli inaktuella när omfattningen och intäkterna kopplade till ett IntelliEvent-projekt förändras.

Lösning

Intäkterna från uppdrag kopplade till ett IntelliEvent-projekt summeras automatiskt och återspeglas i motsvarande HubSpot-affär, vilket minskar behovet av manuella uppdateringar och bidrar till att hålla värdena i säljledningen aktuella.

4) Manuella överlämningar mellan sälj och drift

Problem

Avslutade affärer överlämnas till driften med ofullständiga eller inkonsekventa uppgifter.

Lösning

IntelliEvent-projekt och HubSpot-affärer synkroniseras i båda riktningarna. Poster kan skapas eller uppdateras i vilket som helst av systemen, och ändringarna återspeglas i båda plattformarna, vilket minskar manuella överlämningar och dubbelarbete.

5) Fragmenterad insyn i pipeline och projektintäkter

Problem

Pipeline-informationen i HubSpot kan hamna ur synk med intäkterna kopplade till aktiva projekt i IntelliEvent.

Lösning

Integrationen kopplar samman IntelliEvent-projekt med HubSpot-affärer och uppdaterar automatiskt affärsintäkterna med hjälp av aggregerade intäkter från de uppdrag som är kopplade till IntelliEvent-projektet. Detta ger säljare och ledning en mer korrekt bild av pipelinevärdet utan att dubbla uppdateringar krävs.

Målgrupp och mervärde

Försäljning / Försäljningsverksamhet

Mervärde

• HubSpot-affärerna hålls synkroniserade med IntelliEvent-projekten

• Intäkterna för affären uppdateras automatiskt när intäkterna för det tillhörande projektet ändras

• Mindre manuellt underhåll av CRM när kund- och projektinformation ändras

Marknadsföring / Marknadsföringsverksamhet

Värde som levereras

• Mer tillförlitliga kund- och företagsdata för segmentering och kampanjer

• Förbättrad CRM-datakvalitet i både HubSpot och IntelliEvent

• Mer aktuella affärsvärden tillgängliga för rapportering och kampanjanalys.

Kundframgång / Kundhantering

Värde som levererats

• Konsekvent kund- och kontaktinformation på båda plattformarna

• Bättre insyn i affärer och projekt kopplade till kunderna

• Mindre tid går åt till att stämma av information mellan sälj- och driftsteamen

Drift / Tjänsteleverans

Värde som levererats

• IntelliEvent-projekt förblir kopplade till motsvarande HubSpot-affärer

• Kund- och kontaktinformation hålls synkroniserad mellan IntelliEvent och HubSpot.

• Bättre samordning med säljteamet utan att behöva underhålla samma information i två system

Ledning

Värde som tillförs

• Starkare koppling mellan aktiviteten i HubSpots pipeline och IntelliEvent-projektens intäkter

• Mer exakta affärsvärden för rapportering av pipeline och intäkter

• Bättre tvärfunktionell insyn med mindre administrativt arbete