HubSpot – IntelliEvent Lightning-integrasjon

Sammendrag

Integrasjonen kobler HubSpot CRM-aktivitet med kunde-, kontakt-, prosjekt- og inntektsinformasjon i IntelliEvent Lightning.

• HubSpot: CRM, kundeforhold, salgspipeline og avtalehåndtering

• IntelliEvent Lightning: kunder, kontakter, prosjekter og prosjektinntekter beregnet ut fra tilknyttede oppdrag

Resultat:

• Redusert dobbeltregistrering av data

• Mer konsistente kunde- og kontaktoppføringer

• Bedre samordning mellom prosjekter og avtaler

• Mer nøyaktig HubSpot-avtaleinntekt

• Bedre oversikt mellom salgs- og driftsavdelingene

Viktige forretningsproblemer løst

1) Dobbelt dataregistrering og inkonsekvente oppføringer

Problem

Teamene kan opprettholde den samme kunde- og kontaktinformasjonen både i HubSpot og IntelliEvent, noe som skaper dobbeltarbeid og øker risikoen for inkonsekvente oppføringer.

Løsning

HubSpot og IntelliEvent Lightning synkroniserer viktige CRM-oppføringer, inkludert kontakter og kunde-/bedriftsinformasjon, noe som bidrar til å holde kundedataene samstemte på tvers av begge systemene og reduserer behovet for manuelle oppdateringer.

2) Begrenset innsikt mellom salg og drift

Problem

Salgs- og driftsavdelingene kan miste oversikten når prosjektinformasjon og data fra CRM-pipeline føres separat.

Løsning

IntelliEvent-prosjekter og HubSpot-avtaler synkroniseres i begge retninger, noe som gir teamene et mer konsistent overblikk over prosjektinntektene på tvers av begge plattformene.

3) Manuell oppdatering av avtaleinntekter

Problem

Avtaleverdiene i HubSpot kan bli utdaterte når omfanget og inntektene knyttet til et IntelliEvent-prosjekt endres.

Løsning

Inntektene fra oppdrag knyttet til et IntelliEvent-prosjekt summeres automatisk og gjenspeiles i den tilhørende HubSpot-avtalen, noe som reduserer behovet for manuelle oppdateringer og bidrar til å holde verdiene i salgspipeline oppdatert.

4) Manuelle overleveringer mellom salg og drift

Problem

Avsluttede avtaler overføres til driftsavdelingen med ufullstendige eller inkonsekvente data.

Løsning

IntelliEvent-prosjekter og HubSpot-avtaler synkroniseres i begge retninger. Poster kan opprettes eller oppdateres i begge systemene, og endringene gjenspeiles i begge plattformene, noe som reduserer manuelle overleveringer og dobbeltarbeid.

5) Fragmentert oversikt over salgspipeline og prosjektinntekter

Problem

Pipeline-informasjonen i HubSpot kan miste sammenhengen med inntektene knyttet til aktive prosjekter i IntelliEvent.

Løsning

Integrasjonen kobler IntelliEvent-prosjekter til HubSpot-avtaler og oppdaterer automatisk avtaleinntektene ved hjelp av samlet inntekt fra oppdragene knyttet til IntelliEvent-prosjektet. Dette gir salgsavdelingen og ledelsen et mer nøyaktig bilde av pipelinens verdi uten behov for dobbeltoppdateringer.

Målgruppe og leverte verdier

Salg / Salgsdrift

Levert verdi

• HubSpot-avtaler holdes synkronisert med IntelliEvent-prosjekter

• Omsetningen i avtalene oppdateres automatisk når omsetningen i de tilknyttede prosjektene endres

• Mindre manuelt vedlikehold av CRM når kunde- og prosjektinformasjon endres

Markedsføring / Markedsføringsdrift

Levert verdi

• Mer pålitelige kunde- og bedriftsdata for segmentering og kampanjer

• Forbedret CRM-datakvalitet på tvers av HubSpot og IntelliEvent

• Mer oppdaterte avtaleverdier tilgjengelig for rapportering og kampanjeanalyse.

Kundesuksess / Kundehåndtering

Levert verdi

• Konsistent kunde- og kontaktinformasjon på tvers av begge plattformene

• Bedre oversikt over kundeassosierte avtaler/prosjekter

• Mindre tid brukt på å avstemme informasjon mellom salgs- og driftsteamene

Drift / tjenestelevering

Levert verdi

• IntelliEvent-prosjekter forblir koblet til de tilsvarende HubSpot-avtalene

• Kunde- og kontaktinformasjon forblir synkronisert mellom IntelliEvent og HubSpot.

• Bedre koordinering med salgsavdelingen uten å måtte vedlikeholde den samme informasjonen i to systemer

Ledelse

Levert verdi

• Sterkere sammenheng mellom HubSpot-pipelineaktivitet og IntelliEvent-prosjektinntekter

• Mer nøyaktige avtaleverdier for rapportering av salgspipeline og inntekter

• Bedre tverrfunksjonell oversikt med mindre administrativt arbeid