Wise Payments für HubSpot gibt nur die Daten weiter, die für die Synchronisierung von Transaktionsaktivitäten, den Abgleich von CRM-Datensätzen, die Abstimmung von Rechnungen und die Erstellung von HubSpot-Zahlungsdatensätzen erforderlich sind.

Für Unternehmen und Kontakte liest die App vorhandene Datensätze zum Abgleich und zur Zuordnung aus und kann abgeschlossene Wise-Transaktionen sowie Zahlungsabgleichsereignisse in deren HubSpot-Zeitleisten veröffentlichen. Sie erstellt oder aktualisiert keine Eigenschaften von Unternehmen oder Kontakten.

Bei Rechnungen liest die App Rechnungsstatus, Nummer, Betrag, Währung, relevante Datumsangaben sowie Unternehmens- und Kontaktzuordnungen aus, um festzustellen, ob eine abgeschlossene eingehende Wise-Transaktion eindeutig abgeglichen werden kann.

Bei Zahlungen erstellt die App HubSpot Commerce-Zahlungsdatensätze, wenn eine Wise-Transaktion erfolgreich einer Rechnung zugeordnet wurde. Die Zahlung umfasst den Wise-Transaktionsbetrag, die Währung, das ursprüngliche Transaktionsdatum, den Zahlungsstatus, die Referenz sowie die Zuordnung zur Rechnung. Vorhandene Zahlungen werden zunächst überprüft, um Duplikate zu vermeiden.

Die Wise-Transaktionsdaten werden mithilfe des persönlichen API-Tokens des Kunden aus dem verbundenen Wise-Konto abgerufen und im PostgreSQL-Transaktionsledger der Anwendung gespeichert. Die Tokens werden vor der Speicherung verschlüsselt. Die App speichert keine Wise-Passwörter oder vollständige Zahlungskartendaten und initiiert oder sendet keine Zahlungen über Wise.